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ロイヤルロンドンについて投資

ロイヤルロンドン  ( Royal London )

2020年7月1日更新

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ロイヤルロンドン と マン島

■ オフショア地域

 

マン島(Isle of Man)

マン島とは、グレートブリテン島とアイルランドに囲まれた、アイリッシュ海の中央に
位置する、大きさは淡路島ほどの小さな島。首都:ダグラス(Douglas)。
人口は約8万2千人。

 

マン島の概要

法的には、自治権を持ったイギリス王国である。
通貨はマンクス・ポンド。為替レートは、イギリスポンドと同じ。
公用語は英語。マン島語もあり、英語に次ぐ公用語として位置づけられている。
人口は、76,538人(2005年)、GDPは21.13億ドル(1人あたり、28,500ドル)

法律は、イングランド法がベースとなった独自の法律を持ち、立法権を持つ
立法議会と下院、行政権を持つ政府がある。法案は英国女王またはその代理である
総督によって裁可される。
外交と軍事は英国政府に委任。
つまり、独立した自治制度を持つ一方で、英国政府は地域の防衛と外交に対し、
保全し安全を確保する責任を担っている。
独自の立法議会と法律制度より、厳しい守秘義務も存在している。

有名なレースとして、島の公道を使って1周(60キロメートル)を走るオートバイレース、
マン島TTレースは、世界でもっとも歴史の長いオートバイレースとして有名である。

 

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タックスヘイブン(オフショア地域)としてのマン島

キャプティブ保険会社(保険業でない企業が子会社として設立する、自社専用の保険引取業者)
が数多く設置されているマン島。
金融商品によっては、最低保障利息がある商品や、マン島が保障する商品など、
信頼のおけるオフショア地域とも言える。

マン島は6年連続で、「世界最高の金融サービスを提供する場所」とされており、発行国債に
対する格付けは、AAA(トリプル・エー)である。

マン島では、財務やコンプライアンスなど、倒産しそうにない会社しか登記を認めていない。

現にマン島には世界屈指の19もの保険会社が登記をしているが、19社のうち倒産した会社は
未だ無い。
オフショア投資業界でマン島は非常に人気を博している。

 

 

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このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

 

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ロイヤルロンドンの活用術

オフショアマッチングでは、オフショア投資を成功させるために、日本国内の国家資格者であるファイナンシャルプランニング技能士や税理士が、海外の正式なライセンス(SFC等)保持者でかつ信頼できるIFAやプライベートバンク(スイスPB等)を厳選し、無料で投資家にご紹介致します。

このIFAは代理店として販売時だけでなく、契約後のサポートも行うことになります。ロイヤルロンドンを活用してオフショア投資を行うにあたりIFAの選定が大きなポイントとなるのです。

ロイヤルロンドンなどは長期契約になることが多いため、サポート力の高いIFAを選定しなくてはなりません。

みなさんにとってロイヤルロンドンなどを活用したオフショア投資におけるIFAやプライベートバンク(スイスPB等)とはどの様な存在でしょうか?

  • 「海外のIFAへ直接問合せるのはなんだか不安」
  • 「まだオフショア投資の専門知識に自信がないから問い合わせづらい」
  • 「そもそも信頼できるかどうか会ってみないとわからない」
  • 「事前にオフショア投資に必要な資格や免許をはじめ色々と情報を仕入れてから契約をしたい」等々・・・

オフショアマッチングではそのような不安や疑問点を解消し、お客様のニーズにぴったりと合ったIFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)を紹介させて頂いております。

もちろん無料でご紹介いたしますので、まずはお気軽に 資料請求への申込 または 個別相談をご依頼 下さい。

ロイヤルロンドンなど オフショア投資を行うには

現在、海外ファンドを購入する方法(オフショア投資)は大きく分けて次の4つになります。

1 海外IFAを通して購入する
2 プライベートバンク(スイスPB等)を通して購入する
3 オフショア銀行のインターネットサービスで購入する
4 直接ファンドへ申し込む

ロイヤルロンドンなどオフショア投資には、上記の4つの方法がありますが、3と4の購入方法に関しましては、手続きの全てが英語でのやり取りになりますので、ある一定レベルの英語力が必要になり、さらに海外の金融商品にも精通している必要があります。

そのため、気軽にロイヤルロンドンなどオフショア投資を始められるという点で、現実的には1もしくは2の選択肢が最適ではないでしょうか。

では、オフショア投資における1と2のそれぞれのチェックポイントをお教えいたします。

1 海外IFAを通して購入する

IFAは世界中にいますが、日本からやり取りを行う上で便利な拠点は香港やシンガポールでしょう。
IFAの中には、国から授与される正式なライセンスを持つ有資格者(SFC等)がおり、金融商品購入の代行や金融商品の詳しいアドバイスをしてくれる、オフショア投資の心強い存在です。

しかし、英語と日本語の両方を流暢にこなし、ファイナンスの世界にも精通しているIFAは一握りしか存在しないのが現状であり、個人がそのようなIFAを自力で探すのは、それなりの知識と労力、行動力が必要になります。

また、IFAにより料金体系やシステムは千差万別です。「手数料」「年会費」「成功報酬」など、課金されるシステムも様々ですので、お客様のニーズに合った最適なIFA選びは、プロに任せるのが成功への近道だと言えるでしょう。

2 プライベートバンク(スイスPB等)を通して購入する

欧米をはじめ、プライベートバンク(スイスPB等)も世界中にたくさん存在します。

但し、本来のプライベートバンクであるスイス・プライベートバンカーズ協会(SPBA加盟銀行)に所属するスイスのプライベートバンクは14行のみです。

オフショアファンドを購入するには、国内にある銀行から直接購入することはできませんが、プライベートバンク(スイスPB等)に口座を作ることで、ファンドの買い付けをする事が可能です。 プライベートバンク(スイスPB等)では、多くのヘッジファンド・オフショアファンド会社と取引関係があり、ヘッジファンド・オフショアファンドの購入をスムーズに行ってくれるところもあります。

IFA同様、こちらも一口にプライベートバンク(スイスPB等)といいましても料金体系や得意分野は千差万別です。

プライベートバンク(スイスPB等)のほとんどは、資産管理料(カストディアンフィ)を主な収入としていますので、ある一定規模の資産を保有されているお客様が対象となります。

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こんにちは、

ファイナンシャルアドバイザーの森口貴栄です。

現在、FP事務所を経営し、4歳になる娘の父でもあります。

専門は、海外を活用した資産分散と海外投資で約10年になってきました。

主に、香港、シンガポール、スイスといった世界の一流金融センターを活用して
本物の海外投資・オフショア投資をしています。

私自身のビジネスを通して貢献していきたい事は、

15年以上の海外投資経験と人脈を活かして、
グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートです。

かつて世界第二位の経済大国であった日本も、
数年前に中国に追い抜かれ、その中国は今やドル換算で日本の2倍の経済規模に成りました。

今や、世界における日本のGDP(経済規模) はたったの6%台に過ぎません。

しかしながら、そのたった6%の経済規模の中に多くの日本人は、
毎月の収入も日本円、蓄える資産も日本円と非常に片寄った資産形成をしているのが大多数です。
つまり、リスクが一点に集中した状態に陥っている現状があります。

私はこれは将来への資産設計を考える上で、とても大きなリスクだと考えています。
たとえ、毎月の収入が日本円のみであったとしても、
貯めていく資産の半分または、ほんの一部だけでも日本円以外で構成していく事は、もはや簡単な時代です。
気が付いて、実行ができるかできないかだけの差であると思います。

私は一人でも多くの方と正しい情報を一緒に共有し、
世界の経済成長が、ご縁を頂きました皆様の資産成長につながり、世界を一緒に楽しむ事ができる人生にしていきたいと考えています。

株式会社ウィズダムライフ
代表取締役 森口貴栄
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