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ファンド(投資信託)って?

ファンドって!?

ファンドとは、「投資信託」の事です。

もちろん、オフショアファンド・海外ファンドもファンドの中の一つです。

多くの投資家から集められた資金をまとめて、運用の専門家が複数の株式、公社債などに投資し、運用する金融商品です。
ですので、「自分で運用するのは不安」という投資初心者の方や現役で仕事を持っており、自ら四六時中運用をできない方でも始めやすい点が特徴です。

運用で収益を得られた場合は、出資した投資家が受け取ることができますが、運用によっては損失を被る可能性もあります。

投資家→信託→運用の専門家→国内投資・海外投資→証券市場(株式・債券)

投資信託のしくみ

投資家

販売会社[証券会社、銀行、郵便局など]投資信託の募集、販売、分配金、償還金の支払い、目論見書、運用報告書の配布

運用会社[投資信託委託会社、投資顧問会社など]投資信託の設定、投資信託の運用と受託会社への指示、目論見書、運用報告書の作成

受託会社[信託銀行など]資産運用の保管、運用会社の指示通りに信託財産を管理・処分、分配金や償還金の計算

マーケット(公社債、株式など)※償還金とは、満期時に投資家に支払われる金額のこと

ファンドの種類

一口にファンド(投資信託)と言っても種類は様々

投資ファンド 投資信託(一般的な) 投資家からお金を集めて上場株式や社債、国債などに投資する
ヘッジファンド 限られた投資家からのお金で為替や上場株式、
債券などに投資する
絶対利益を追求
上げ相場でも、下げ相場でも利益を出す事を追求していく
アクティビストファンド 限られた投資家からのお金で上場株式に投資し値上がり益を狙う
ベンチャーファンド 創業間もない企業の未上場株式に投資して売却益を狙う
再生ファンド 経営難の企業に投資して再建し、株式の売却を狙う
ファンド・オブ・ファンズ 株式などに直接投資せず、ほかのファンドに投資する
商品ファンド 原油や金などの商品市場に投資する
現物ファンド 現物ファンド 映画製作や競走馬の育成などに投資する
コンテンツファンド アニメやゲームなどの著作権事業に投資する

 

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こんにちは、

ファイナンシャルアドバイザーの森口貴栄です。

現在、FP事務所を経営し、4歳になる娘の父でもあります。

専門は、海外を活用した資産分散と海外投資で約10年になってきました。

主に、香港、シンガポール、スイスといった世界の一流金融センターを活用して
本物の海外投資・オフショア投資をしています。

私自身のビジネスを通して貢献していきたい事は、

15年以上の海外投資経験と人脈を活かして、
グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートです。

かつて世界第二位の経済大国であった日本も、
数年前に中国に追い抜かれ、その中国は今やドル換算で日本の2倍の経済規模に成りました。

今や、世界における日本のGDP(経済規模) はたったの6%台に過ぎません。

しかしながら、そのたった6%の経済規模の中に多くの日本人は、
毎月の収入も日本円、蓄える資産も日本円と非常に片寄った資産形成をしているのが大多数です。
つまり、リスクが一点に集中した状態に陥っている現状があります。

私はこれは将来への資産設計を考える上で、とても大きなリスクだと考えています。
たとえ、毎月の収入が日本円のみであったとしても、
貯めていく資産の半分または、ほんの一部だけでも日本円以外で構成していく事は、もはや簡単な時代です。
気が付いて、実行ができるかできないかだけの差であると思います。

私は一人でも多くの方と正しい情報を一緒に共有し、
世界の経済成長が、ご縁を頂きました皆様の資産成長につながり、世界を一緒に楽しむ事ができる人生にしていきたいと考えています。

株式会社ウィズダムライフ
代表取締役 森口貴栄
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