1. TOP
  2. オフショア投資について | IFAを無料でご紹介致します オフショア投資のオフショアマッチング
  3. オフショアマッチングを利用するメリット | IFAを無料でご紹介致します オフショア投資のオフショアマッチング

オフショアマッチングを利用するメリット | IFAを無料でご紹介致します オフショア投資のオフショアマッチング | そしてオフショア投資はこちら

オフショアマッチングを利用するメリット

IFAやプライベートバンク(スイスPB等)は皆同じではありません!

お客様によってIFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)への要望も様々なように、IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)と一言でいっても得意な業務や分野、契約体系やシステム、料金体系は様々です。 また持っている資格も事務付けられている資格や免許も違います。

大切なことは、それぞれのお客様のニーズや料金体系に見合ったIFAや投資顧問業者を選ぶ事です。

弊社の経験豊かな専門スタッフ(コーディネーター)が、 IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)を厳選し、信頼できるIFAをご紹介いたします。また、 IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)選びに関するご質問やご相談へのご回答、面談日程の調整、さらには、お客様のご希望であれば、 IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB)との面談や口座開設の際等の通訳手配など、出来る限り対応させて頂きます。

海外のIFAとの契約後は、必要に応じて書類の翻訳(海外からの書類)等の海外事務、ならびにお客様のライフプランニングのご相談を承ります。

通常であれば、有料にて相談を受け付けているような投資アドバイザー(IFA)とも、弊社からのご紹介であれば、無料でご相談頂けます。どうぞお気軽にご利用ください!

IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)と契約するメリット

投資のプロに相談することが可能です。

日本語でサポートを受けることができます。

投資は金融商品を購入することがゴールではありません。投資を開始した後の運用が重要になります。

日本国内で無料で自分のニーズや料金体系にあったIFAを紹介

お客様にぴったりと合うIFA(香港IFA)をマッチング もちろんご希望に合わない時はいつでもキャンセル出来ます。

海外のIFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)と契約後も、日本国内で弊社からサポートが受けられます

全ての疑問を解消してから投資を始めることが可能です。

IFA(Independent Financial Adviser)とは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことで、ファンド会社や銀行等金融機関とは雇用関係になく、独立した立場で顧客の資産形成についてアドバイスや経済分析、商品分析行い、オフショアファンドや海外ファンド、ヘッジファンドの販売、アドバイスを行うことができる、いわば金融のスペシャリストのことです。
活動する国によっては、国家資格を設け厳格な運用知識と法律知識が必要とされます。

【無料】IFAご紹介、資料請求受付中
こんにちは、

ファイナンシャルアドバイザーの森口貴栄です。

現在、FP事務所を経営し、4歳になる娘の父でもあります。

専門は、海外を活用した資産分散と海外投資で約10年になってきました。

主に、香港、シンガポール、スイスといった世界の一流金融センターを活用して
本物の海外投資・オフショア投資をしています。

私自身のビジネスを通して貢献していきたい事は、

15年以上の海外投資経験と人脈を活かして、
グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートです。

かつて世界第二位の経済大国であった日本も、
数年前に中国に追い抜かれ、その中国は今やドル換算で日本の2倍の経済規模に成りました。

今や、世界における日本のGDP(経済規模) はたったの6%台に過ぎません。

しかしながら、そのたった6%の経済規模の中に多くの日本人は、
毎月の収入も日本円、蓄える資産も日本円と非常に片寄った資産形成をしているのが大多数です。
つまり、リスクが一点に集中した状態に陥っている現状があります。

私はこれは将来への資産設計を考える上で、とても大きなリスクだと考えています。
たとえ、毎月の収入が日本円のみであったとしても、
貯めていく資産の半分または、ほんの一部だけでも日本円以外で構成していく事は、もはや簡単な時代です。
気が付いて、実行ができるかできないかだけの差であると思います。

私は一人でも多くの方と正しい情報を一緒に共有し、
世界の経済成長が、ご縁を頂きました皆様の資産成長につながり、世界を一緒に楽しむ事ができる人生にしていきたいと考えています。

株式会社ウィズダムライフ
代表取締役 森口貴栄
IFA・資料請求はこちら