スタンダードライフとボーナス 【4月最新】2024年

2024年4月9日更新

スタンダード・ライフ (Standard　Life)　とは

IFAのサポートに満足ができていない、運用がうまくいっていない方が増えています。

解約、移管した方が良いのか？
移管はできるのか？
解約は？　口座は今どうなっているのか？
移管移籍はできるのか？どうなるのか？

契約から数年が経過し、運用を放置してしまっている、連絡が取れない、管理ができていない人が増えています。

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IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示（一任運用など）・アドバイスを行うIFA（独立ファイナンシャルアドバイザー）を
移管・変更・移籍することを言います。

IFAの移管・変更・移籍について、詳しくは こちら

ボーナス

　各オフショア金融機関では、積立投資等を始める投資家に対する
インセンティブ（報奨）として魅力あるボーナス制度を用意している金融機関もある。

　ボーナス制度は、主に２つあり初期口座ボーナスとロイヤリティボーナスという
ボーナス制度に分かれている。
（ボーナス制度はタイミングにより変更される場合もあるため、各金融機関等へ確認が必要）

初期口座ボーナスは、
各金融機関ごとに、毎月ある一定金額以上（51,000円相当等）の
積立投資をする投資家に対して、初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される。

初期口座ボーナス率の一例
積立期間　ボーナス率（毎月の積立額に対する）
20～24年　　４．５倍
25～30年　　６倍

初期口座ボーナス計算例

月10万円×30年の場合：　10万円×６倍＝600,000円が初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される

ロイヤリティボーナスは、
積立投資の満期時の時価総額に対して、
ボーナスとして、一定のロイヤリティボーナス率が時価総額に対して加算される。

ロイヤリティボーナス率の一例
15年満期　3.75%
20年満期　5.00%
25年満期　6.25%

スタンダードライフ（Standard　Life）

スタンダードライフ　(Standard　Life)

　スタンダードライフの本社は、エジンバラ。
　1825年に設立され、生命保険や年金を提供している。
　現在では、投資管理・銀行・医療保険商品を中心に、世界中で営業している。
　特に英国においては、最大の生命保険や年金事業の経営で、400万人以上の顧客を獲得。
　他、グループではカナダ・アイルランド・ドイツ・オーストラリア・インド・アメリカ・
　香港・中国本土で約1万人の従業員を有し、2009年6月末には約156億ポンドの資産を築く。

スタンダードライフの概要

　設立　 1825年
　事業内容　 銀行・保険・証券業
　総資産　 約121.6億ポンド(2009年6月末)
　従業員数　　約1万人(2009年)
　関連部門　　スタンダードライフ・インベストメンツ(1998年)
　顧客数　　　700万人
　イギリスFTSE100上場（証券コード：SL．L)

スタンダードライフ・アジアリミテッド

　1999年に合弁会社として設立、2002年にはスタンダードライフの100%子会社となる。
　
　スタンダードライフインターナショナルリミテッド
　2005年にアイルランドに拠点を置く。それを通じて、イギリスを対象として効率的な
　投資商品を販売することのできるグループを設立。2006年に販売開始する。
　サービス会社の設立(2004年)
　

Standard Life (Asia) Limited 　　(“Standard Life”)

Standard Life (Asia) Limited was established in 1999 and registered as an authorised insurer in Hong Kong.

Standard Life (Asia) Limited is a subsidiary of the Standard Life Group and committed to Hong Kong and the Asian region.
Partners are independent financial advisers and other financial institutions.

Standard Life provides wealth management solutions focusing on investment-linked insurance plans to help customers accumulate wealth.

Standard Life Group

Standard Life Group
Established in 1825.
Standard Life is a leading provider of long term savings and investments to around 6 million customers worldwide.

Standard Life has around 9,000 employees internationally, headquartered in Edinburgh.

Standard Life plc is listed on the London Stock Exchange.
Standard Life plc has approximately 1.5 million individual shareholders in over 50 countries around the world.

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