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フレンズプロビデント・グループ  ( ふれんずぷろびでんと・ぐるーぷ )

オフショア投資で成功したいなら必見!

フレンズプロビデント(フレンズ・プロビデント)

フレンズプロビデントト(フレンズ・プロビデント)

フレンズプロビデント・グループとは

 創業は1832年。イギリスの老舗保険会社。
 日本で言えば、大塩平八郎の乱からさかのぼって5年、天保3年に
 フレンズプロビデントは誕生している。
 今なお、世界のリーディング・カンパニーであり続けている、実績のある保険会社。
 
 
 FTSE100の採用銘柄
 FTSE100とは、日本の日経225にあたる、ロンドン証券市場の指数のこと。
 FTSE100には、HSBC銀行、ロールス・ロイス、シェル石油、ユニリーバなど
 名だたる会社の株式銘柄が採用されている。
 フレンズプロビデントの株式は、そのFTSE100採用銘柄のひとつ。
 
 
 高い格付け
 フレンズプロビデント・グループは全世界に顧客数300万人、
 金額にして1040億ポンド(日本円にしておよそ22兆円)の預かり資産を有する、
 巨大金融グループ。
 投資家の信頼指数である信用格付けにおいて、スタンダード&プアーズではA+、
 ムーディーズでA2と、高い格付けを誇る信頼できる会社と言える。
 
 

フレンズプロビデントの特徴

 エジンバラ・ロンドンを拠点とし、ロンドン証券市場に上場している
 F&Cアセットマネジメントの主要株主。
 また、Eurekoホールディングズの株主であり、主要保険会社で組織する
 環太平洋EureKo連盟のメンバーである。
 現在、フレンズプロビデント・インターナショナルはジャージー島とマン島で
 オペレーションを行い、香港とドバイに営業を拠点を持ちながら、
 世界中のマーケットでサービスを提供している。
 ファンド管理においても受賞暦があり、オフショア金融サービス機関の
 リーディング・カンパニーである。
 手数料や手数料体系は一般的である。
 
 

フレンズプロビデントの運用について

 フレンズプロビデントはあくまで金融機関であり、
 フレンズプロビデント自体に利回りは存在しない。
 その理由は、フレンズプロビデントの仕組みを理解することで分かる。

 フレンズプロビデントは積立口座と一括口座を提供している。
 例えば積立型の口座であれば、
 フレンズプロビデントが提供する口座に定期的に投資資金を入れる。
 それをフレンズプロビデントが厳選した
 世界トップクラスの約24社のファンド運用会社(投資会社)、
 ファンド約180種類以上のファンドのなかから、
 最大10本までを任意に選択し運用していく仕組みである。
 通常では大口の投資資金でしか受け付けていないが、
 積立による小口での投資が可能である。
 世界トップクラスのファンドに投資できることがメリットとなる。
 よって、フレンズプロビデント自体に利回りはなく
 どのファンドを選択し運用していくかによって
 運用成績や利回り(リターン)が変わることになる。
 自身でファンドを選択することはできるが、
 一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーに
 ファンドの選択のアドバイスを受ける。
 そのため、アドバイザー次第で運用成績や利回り(リターン)が
 大きくが左右されることになり、IFA選びがカギとなる。

お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

オフショア積立  ( おふしょあつみたて )

オフショア積立

オフショア積立(海外年金積立)は、ラップ口座(Wrap Account)の様なイメージの口座を活用していく事が多い。
ラップとは「包む」の意味であり、資産運用に関するあらゆるサービスを包括した総合口座・サービスである。

オフショア積立口座を通して資産運用、アドバイス、売買、口座管理などをおこなうことができる。

ラップ口座では、顧客は大まかな指針だけを指示するだけで、
銘柄選定や実際の売買をIFA会社(運用アドバイス会社)にまかせることができる。
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アドバイス手数料は売買ごとではなく、預かり運用資産残高の何パーセントという形で一括して徴収する。
米国や香港では1%/年が主流である。

オフショア積立(海外年金積立)のラップ口座は、
証券の権利は投資家にありながら、金融商品は金融機関の名義で売買
運用アドバイザー会社(IFA)と契約する事で、商品説明やポートフォリオなど運用アドバイスを受ける事が可能

マン島にある金融機関などで提供しているオフショア積立(海外年金積立)ラップ口座は月々約300ドルぐらいから提供されている。

オフショア積立の積立銘柄は世界中のセレクトされた200銘柄程度のミューチュアルファンドやヘッジファンドの中から10銘柄程度選択することができる。

また、一括投資のPPB口座では、世界中の金融商品(個別株式、債券、ファンド、ETF、ヘッジファンド)が1つの口座から自由に取引可能。

 口座の種類               選べる商品数         開設に最低預け入れ額
積立口座 (Savings Plan)       100銘柄相当から10銘柄     USD 300/毎月~
PB一括投資口座 (Lump Sum)  100~200銘柄より10銘柄   USD 100,000~/10銘柄~

ラップ口座の特徴(海外・オフショア)

共同名義が可能(ご夫婦・親子等)
銀行や証券会社で購入できない機関投資家向けのオフショアファンドの購入が可能
最低投資額が高いファンドでも、追加投資額で購入が可能なので投資額が低くなるものもある
金融商品の購入手数料は機関投資家の手数料が適用されるため、銀行や証券会社より
購入手数料が安いさらに、売買名義人が金融機関になる

このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

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