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フィデリティ

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フィデリティの歴史
1946年(昭和21年) エドワード・C・ジョンソン2世が米国ボストンに資産運用会社を創設しスタート

以後半世紀以上にわたり、世界の主要なマーケットにて、個人投資家から機関投資家まで幅広いニーズに対応した資産運用サービスを提供

米国以外の地域での資産運用サービス
1969年に設立されたFIL Limited担当

米国で発祥したフィデリティが米国外へ進出
同年バミューダにFIL Limitedを設立
運用・調査拠点として東京に事務所を開設

外資系運用会社による初の日本拠点となる

1973年 英国に拠点を設立
      投資信託提供開始
1986年 年金向けの運用開始
1981年 アジアで2番目の拠点となる香港事務所を開設
1990年 欧州大陸への本格的進出
1991年 ルクセンブルグへの進出
      欧州諸国で拠点を開設

FIL Limitedは、米国以外で世界20ケ国を超える拠点網を通じ、各地で個人投資家や年金・機関投資家の運用ニーズに対応
また、ロンドン、東京、香港を中心とした運用拠点は、米フィデリティとの連携し、フィデリティのグローバルな調査・運用体制を支えている

日本での展開 1969年に調査拠点として事務所を開設
綿密な個別企業調査とそれに基づいた運用行う

1995年証券投資信託委託業務免許を取得
国内向け投資信託の運用を開始
日本株の調査・運用拠点として、海外顧客の日本株運用、日本の年金基金や機関投資家資金の運用、投資信託の設定・運用を手がける
150社を超える金融機関を通じて、日本の投資家の投資家へ投資信託を提供

“フィデリティ”とは、日本語で「忠誠、忠実」あるいは「誠実」を意味している

格付機関 (格付会社)

主に債券や投資信託へ投資・購入をする際や金融機関の投資口座(積立口座・一括口座) を利用する際に、
評価の参考になるのが格付金融機関による格付情報や評価情報(レーティング)です。

主要な格付機関や評価会社には下記があります。

もちろん格付や評価、ランキングなどを参考にした上で、実際の信用や評判については、専門家への相談も不可欠です。

少なくとも格付機関や格付会社の格付や評価、ランキングにも出てこない
投資口座や投資ファンドなどとの取引は、投資詐欺や実態のない投資会社である場合が多く
初歩的なトラブルに巻き込まれる可能性が極めて高くなります。

債券や保険会社などの格付機関

Moody’s(ムーディーズ)
Standard & Poors(スタンダード&プアーズ)
Fitch Ratings(フィッチ)
A.M. Best(エイエムベスト)

格付投資情報センター
日本格付研究所(JCR)

投資信託の評価会社
Morningstar(モーニングスター)
格付投資情報センター(R&I)

クオンタム などお客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

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