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JPモルガンチェース と ボーナス

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ボーナス

 各オフショア金融機関では、積立投資等を始める投資家に対する
インセンティブ(報奨)として魅力あるボーナス制度を用意している金融機関もある。

 ボーナス制度は、主に2つあり初期口座ボーナスとロイヤリティボーナスという
ボーナス制度に分かれている。
(ボーナス制度はタイミングにより変更される場合もあるため、各金融機関等へ確認が必要)

初期口座ボーナスは、
各金融機関ごとに、毎月ある一定金額以上(51,000円相当等)の
積立投資をする投資家に対して、初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される。

初期口座ボーナス率の一例
積立期間 ボーナス率(毎月の積立額に対する)
20~24年  4.5倍
25~30年  6倍

初期口座ボーナス計算例
月10万円×30年の場合: 10万円×6倍=600,000円が初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される

ロイヤリティボーナスは、
積立投資の満期時の時価総額に対して、
ボーナスとして、一定のロイヤリティボーナス率が時価総額に対して加算される。

ロイヤリティボーナス率の一例
15年満期 3.75%
20年満期 5.00%
25年満期 6.25%

JPモルガン・チェース(JPMorgan Chase&Co.)

JPモルガン・チェース(JPMorgan Chase&Co.)

Pモルガン・チェース(JPMorgan Chase&Co.)とは、
 アメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く金融企業。
 総資産は2.2兆ドル。世界60カ国以上に営業拠点を持ち、
 投資銀行業務・企業及び資産家向けの金融サービスを行うほか、
 一般個人顧客数百万人を擁する、世界有数の金融サービス会社である。

JPモルガン・チェース概要

 2000年にチェース・マンハッタンとJPモルガン(JPM)との経営統合により誕生。
 2004年に商業銀行バンク・ワン(当時米国第6位)を買収。(総資産2900億ドル)
 2007年、金融危機においては、経営悪化した銀行を買収し、規模を拡大。
 2008年5月、当時米国5位の投資銀行、ベアー・スターンズ(総資産3945億ドル。)を買収。
 2008年9月、当時米国最大の貯蓄貸付組合ワシントン・ミューチュアルを買収。
 (総資産3070億ドル。2207支店)

 設立    1799年
 業種      金融業
 関係者     ウィリアム・B・ハリソン Jr.(会長)
         ジェミー・ディモン(社長兼CEO)
 本社所在地   アメリカ合衆国
 売上高     614億3,700万米ドル(2006年)
 総資産     約2兆2,000億ドル(2008年)
 従業員数    174,350人(2006年)

 日本においては、投資銀行業務、資金決済業務、資産運用業務、グローバル・カストディ業務の
 媒介等を展開し、顧客の多様なニーズに対応するサービスの提供に努めている。
 

お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

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