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ハンサード IFAの移管・変更・移籍について | IFAを無料でご紹介致します オフショア投資のオフショアマッチング | そしてオフショア投資はこちら

IFAの移管・変更・移籍 マッチングサービス

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IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示(一任運用など)・アドバイスを行うIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を
移管・変更・移籍することを言います。

IFA(代理店)の変更・移管を考えられている方

・そもそも何処がIFAで担当者も分からない
・不要な年会費、諸会費など毎年のコストが大きい
・直接IFAと契約ができていない(間に様々な代理店が介在している)
・IFAの事務的な手続きが非常にいい加減で信用できない
・IFAとして運用能力を有していないように見受けられる
・IFAの運用哲学をしっかりと持っているとは感じられない などなど

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通常、アドバイザーを付けてのオフショア投資を行う場合、
資金の管理・保全・商品の提供ををオフショア生保など金融機関で行い、
投資先の選定・運用・アドバイスをIFAが行うのが一般的です。

また、その他IFAの役割として、
運用中のお客様の事務的な手続の代行を行います。

そのため、あくまでオフショア生保など金融機関は、資産の管理・保全のみを行っており、
運用益、利回りには影響を及ぼしません。(手数料を除いて)

これは、積立投資口座と一括投資口座についても同じ事がいえます。

例えば積立型の口座であれば、
オフショア生保など金融機関が提供する口座に定期的に投資資金を入れていき
そこからオフショア生保などが世界中から厳選した
世界トップクラスの 約24社のファンド運用会社(投資会社)の
ファンド約200種類以上のファンドの内から最大10本までを
代理店・IFAであるアドバイザーが、経済状況や運用状況に応じて、
任意に選択し運用していく仕組みです。

そのため、オフショア生保など金融機関事態に利回りはなく
どのタイミングで、ファンドを選択して運用していくかによって運用成績や利回り(リターン)は
IFAの運用状況や開始タイミングにより影響するため、
投資家それぞれにより運用状況は変わることになります。

もちろん、投資家自身でファンドを選択することもできますが、
一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーにファンドの選択を一任で任せたり、アドバイスを受けます。
ですので、アドバイザー次第で運用成績や利回り(リターン)が左右されることになります。
また、もし運用成績や利回り以外にも、運用開始後のサポートや対応に不満を持っていれば、
IFAの移管や変更を検討した方が良い場合もあります。

現在、香港だけでも200社以上のIFAがビジネスを行っていますが、
過去のリーマンショックの前には、大小を含め、400社を超えるIFAがありましたが、
リーマンショック後、経営基盤が脆弱なIFAや、しっかりとした運用を行う
事ができないIFAは、廃業したり、吸収されたりと淘汰が進みました。

また、日本においては、
IFAとの間に複数の組織や会社が何層にも渡って関わっていたり、
いい加減な仲介者が介在していたり、

ネットワークビジネスの商材になっている例も少なくありません。
そのため、毎月の様に、非常に多くの方から、
IFAの移管や変更に関する問合せが増えている現状があります。
IFAの移管とは現在投資をしているハンサードなどの金融機関の投資口座はそのままで、運用、管理だけを移す手続きのことをIFAの移管・変更といいます。

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ハンサード・インターナショナル・リミテッド(Hansard)とは

 世界有数のオフショア金融センターであるマン島に設立された、
 定評のある保険会社である。

 1970年にポロンスキー博士によって英国で設立される。
 1986年にハンサード・インターナショナルとしてマン島に設立。
 その後、7社で構成されたハンサードグループのうちのホールディングカンパニーである
 ハンザード・グローバルPlcは、2006年にロンドン証券取引所に株式上場を果たす。
 2007年より株式指数
 FTSE250(Financial Times&London Stock Exchange Groupe)に採用される。
 
 また、ハンサードが提供している投資口座は、イギリス・マン島で組成されている。
 マン島とはグレートブリテン島とアイルランドに囲まれた、
 アイリッシュ海の真ん中に位置する淡路島ほどの大きさの島である。

 数あるオフショア金融センターの中でも、名高い投資家保護、金融サービス、
 オンブズマン・スキーム、そして国際基準を満たすことに徹する、最も優れた
 法制度と環境を備えた国際金融センターの一つとして認識されている。

 マン島政府の格付けはAAAで、万一マン島に設立された保険会社が倒産しても、
 その顧客に対してマン島政府が資産の最大90%まで保証している。
 また、税制面においても、法人面・所得税・キャピタルゲインにおいて
 マン島から課税されることはない等、優遇されている。

 イギリスをはじめ世界中の個人や企業に対して、
 保険や年金プランを提供している。
 
 その巨大な預かり資産により、通常大口での投資しか受け付けない
 世界のトップクラスのファンドへの小口での投資(一括・積立)口座を提供している。

ハンサード・インターナショナル・リミテッド(Hansard) 特徴

 特徴は、ハンサード社が独自に厳選した100種類超のファンドリストより
 10種類程度のファンドを選択し投資をして行くことができる投資口座を提供している。
 そのため、例えば小額の積立投資であっても
 高い利回りで運用される世界トップクラスのヘッジファンド・オフショアファンドに
 リスクヘッジを考慮したポートフォリオを構築することが可能になる。

 マン島は、6年連続「世界最高の金融サービスを提供する場所」
 とされ(International Finane Magazine)、
 発行国債に対する格付けはAAA(トリプル・エー)である。
 また、マン島は独自の議会・独自の法律を有する独立国家でもある。

 マン島にはAIAやアクサなど世界屈指の19の保険会社が登記している。
 1991年にこの法律が施行されてから19社のうち一社も倒産したことがなく、
 マン島自身も、財務体質やコンプライアンスを厳しく審査し、
 およそ倒産しそうにない会社にしかマン島での登記は認めていない。
 ハンサードは、その19社のうちのひとつである。

 これらの金融商品は、ハンサードに
 直接問い合わせをしても購入することはできない。
 ハンサードより許可を受けた代理店、
 もしくはIFA(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー)を通すことで
 購入することができる。
 さらに選択したファンドで構成するポートフォリオによって
 運用の利回りに大きく差がでるため、代理店やIFAの選択が非常に重要となる。

お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

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