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IFA  ( IFA )

 オフショア投資セミナー動画

香港ifa オフショア投資のお問い合わせ

金融機関と雇用関係を持たずに独立・中立の立場で顧客にアドバイスをおこなう
ファイナンシャルアドバイザーのこと。

    オフショア投資 代理店

金融機関に属していないため、金融機関の営業方針や商品ラインナップといった制約に縛られることなく
顧客の立場で助言ができるのが特徴。

IFA(Independent Financial Adviser)「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことで、
ファンド会社や銀行等金融機関とは雇用関係になく、独立した立場で顧客の資産形成について
アドバイスや経済分析、商品分析行い、オフショアファンドや海外ファンド、ヘッジファンドの販売
を行うことができる、いわば金融のスペシャリストのことです。

オフショア投資を行う上では欠かせない存在である。
活動する国によっては、国家資格を設け厳格な運用知識と法律知識が必要とされます。

香港でのライセンスは、SFC
SFC  一定レベル以上のSFCのライセンスホルダーは証券市場に関する法律や運用スキルを
     保持していることを証明しています。
     もちろん当サイトでは、SFCのライセンス等信頼のできるアドバイザーのみを厳選します。
     オフショア投資(海外投資)を行う上で合法的なビジネスキームであることは最重要です。

日本は金融商品を制限して投資家保護を図りますが、香港では金融商品は制限せず、
ファイナンシャルアドバイザーであるIFAを制限して投資家保護が図られています。

厳格な資格制度の例
 ①年間10時間以上の継続教育
 ②倫理規定に違反した場合の厳しい罰則
 ③香港金融監督庁が認めるアドバイザー免許試験のハードルの高さ、
  等があげられます。
 香港は金融の街であり、その地位を確保し続けるためには顧客と接するIFAの質が高く保たれて
いなければならないということを方針として明確化しています。

IFAは法人組織を指すこともあれば、個人を指すこともあります。
法人組織としてのIFA をさす場合IFAファームといいます。
IFAファームは証券ライセンスであるSFC、あるは保険ライセンスである(CIB ・PIBA)の
ライセンスを有し、その組織で業務するIFA個人も同様の免許を必要とされます。

 オフショアマッチングでは、オフショア投資を成功させるために、日本国内の国家資格者である
ファイナンシャルプランニング技能士や税理士が、海外の正式なライセンス(SFC等)保持者で
かつ信頼できるIFAや投資顧問業者を厳選し、無料で投資家にご紹介・マッチングするサイトです。

お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

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