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フォルティス・グループ ボーナス 


フォルティス

IFAのサポートに満足ができていない、運用がうまくいっていない方が増えています。

解約、移管した方が良いのか?
移管はできるのか?
解約は? 口座は今どうなっているのか?
移管移籍はできるのか?どうなるのか?

契約から数年が経過し、運用を放置してしまっている、連絡が取れない、管理ができていない人が増えています。

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IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示(一任運用など)・アドバイスを行うIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を
移管・変更・移籍することを言います。

IFAの移管・変更・移籍について、詳しくは こちら

ボーナス

 各オフショア金融機関では、積立投資等を始める投資家に対する
インセンティブ(報奨)として魅力あるボーナス制度を用意している金融機関もある。

 ボーナス制度は、主に2つあり初期口座ボーナスとロイヤリティボーナスという
ボーナス制度に分かれている。
(ボーナス制度はタイミングにより変更される場合もあるため、各金融機関等へ確認が必要)

初期口座ボーナスは、
各金融機関ごとに、毎月ある一定金額以上(51,000円相当等)の
積立投資をする投資家に対して、初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される。

初期口座ボーナス率の一例
積立期間 ボーナス率(毎月の積立額に対する)
20~24年  4.5倍
25~30年  6倍

初期口座ボーナス計算例
月10万円×30年の場合: 10万円×6倍=600,000円が初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される

ロイヤリティボーナスは、
積立投資の満期時の時価総額に対して、
ボーナスとして、一定のロイヤリティボーナス率が時価総額に対して加算される。

ロイヤリティボーナス率の一例
15年満期 3.75%
20年満期 5.00%
25年満期 6.25%

フォルティス・グループ(Fortis)

フォルティス・フィナンシャル・グループ(Fortis Financial Groep)とは
 ベルギー・オランダ系総合金融機関。
 ベルギーの資本を中心とするヨーロッパの金融機関グループである。
 1990年にオランダの保険会社AMEV社と、同じくVSBグループ社が合併して設立。
 欧州を代表する金融グループであり、従業員は全体で8万人以上。
 2007年度の銀行売上でINGグループに次ぐ第2位にランクインされている。

 2008年10月14日、金融危機によりオランダ政府がFortis銀行部門と保険部門を
 約168億ユーロで買収。共同で買収したABNアムロの資産も含まれており、
 フォルティス銀行オランダ・ホールディングとフォルティス保険は
 オランダ政府により国有化されることとなった。

フォルティス概要

 設立  1990年
 業種  金融業
 事業内容  保険業・銀行業
 代表者  フィリップ・ディレク(CEO)
 本社所在地 ベルギー・オランダ・ブリュッセル・ユトレヒト
 資本金  約14億ユーロ
 売上高  約169億7百万ユーロ(2007年)
 総資産  約4,125億ユーロ(2007年)
 従業員数  約84,634人(2007年)
 主要部門  フォルティス銀行ベルギー(Fortis Bank Bel)
フォルティス銀行オランダ(Fortis Bank Hol)
フォルティス銀行ルクセンブルク(Fortis Bank Lux)
       フィマゲン
       フォルティス・インベストメンツ
       フォルティス・アセットマネジメント

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