FTライフとオフショア投資について
FTライフ FTLIFEなどを活用したオフショア投資を行うにあたっては、IFA(金融機関と雇用関係を持たずに独立・中立の立場で顧客にアドバイスをおこなうファイナンシャルアドバイザー)の選択がとても大切となる。
また、IFAにより料金体系やシステムは千差万別であり、「手数料」「年会費」「成功報酬」など、課金されるシステムも様々である。
そのため、オフショア投資を行うにあたって個々のニーズに合った最適なIFA選びは、プロに任せるのが成功への近道だと言える。
では、FTライフ FTLIFEとはどういう機関なのか?
FTライフ FTLIFEについて、以下に説明する。
FTライフの活用術
オフショアマッチングでは、オフショア投資を成功させるために、日本国内の国家資格者であるファイナンシャルプランニング技能士や税理士が、海外の正式なライセンス(SFC等)保持者でかつ信頼できるIFAやプライベートバンク(スイスPB等)を厳選し、無料で投資家にご紹介致します。
このIFAは代理店として販売時だけでなく、契約後のサポートも行うことになります。FTライフを活用してオフショア投資を行うにあたりIFAの選定が大きなポイントとなるのです。
FTライフなどは長期契約になることが多いため、サポート力の高いIFAを選定しなくてはなりません。
みなさんにとってFTライフなどを活用したオフショア投資におけるIFAやプライベートバンク(スイスPB等)とはどの様な存在でしょうか?
- 「海外のIFAへ直接問合せるのはなんだか不安」
- 「まだオフショア投資の専門知識に自信がないから問い合わせづらい」
- 「そもそも信頼できるかどうか会ってみないとわからない」
- 「事前にオフショア投資に必要な資格や免許をはじめ色々と情報を仕入れてから契約をしたい」等々・・・
オフショアマッチングではそのような不安や疑問点を解消し、お客様のニーズにぴったりと合ったIFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)を紹介させて頂いております。
もちろん無料でご紹介いたしますので、まずはお気軽に 資料請求への申込 または 個別相談をご依頼 下さい。
FTライフ / FTLife と 積立
目次
FTライフはオフショア年金 積立(積立投資口座)を提供する香港大手の金融機関の一社
前身はベルギーの保険Ageas(富通保険社)アジアスが香港生保事業を売却
Ageas(富通保険社)英名の社名を変更、中名は同じ
英名の新社名は、FTライフ/FTLife
社名変更で、英語表記の変更に伴い、
表記・呼称も「アジアス/Ageas」から「FTライフ/FTLife」へ変更されるが、
一定期間は新旧両社名を併記される。
このFTライフでのオフショア投資において、2020年のコロナ以降ではIFAによる運用の明暗が大きく分かれ始めている。
FTライフでのIFAの移管・変更・移籍 マッチングサービス
▼ IFAの移管・変更・移籍、見直しのマッチングサービス(無料)を希望される方は
こちら からお申込下さい。
IFAの移管・変更・移籍ができる仕組みがあることはご存知でしょうか?
FTライフ/アジアス社を含めた世界的に展開をしている金融機関の投資口座やプランであれば、解約をせずともその口座を保持したままで投資アドバイザーだけを変更する、いわゆるIFAの移管・変更という事が可能です。
これをIFAの移管・変更といいます。
移管により優秀で満足のできる投資アドバイザー、IFAへ変更することが可能です。
しかし、あまりにも資産が目減りし過ぎていたり運用額が小額過ぎると、移管時に新たな受入先を見つけることが非常に困難になる場合が少なくありません。
手遅れになる前にご相談されることをおすすめいたします。
▼ IFAの移管・変更希望入力フォーム
→ https://www.offshore-match.com/inquiry/transfer
IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示(一任運用など)・アドバイスを行うIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を移管・変更・移籍することを言います。
IFAの移管・変更・移籍について、詳しくは こちら
代理店、IFAの移管・移籍、見直しについて良いくいただく質問
Q.どうしてオフショアマッチングは無料でできるのですか?
当サイトは、ご紹介するIFAや投資顧問業者からお客様がIFAの移管や移籍を実行された場合に、翻訳料・事務手続き報酬をそれぞれのIFAから受取る仕組みになっております。
ですので、お客様からオフショア投資に関して、直接投資資金をお預かりしたり、報酬を要求したりすることはありませんのでご安心下さい。
FTライフ / FTLife について
新たにFT Life(旧アジアス/Ageas)の株主となる
JDキャピタルは香港系財務投資管理会社で、北京を本拠、中国の株式取引所に登録されている。
創業は2007年、現在北米、中国、アジアにオフィスを構えている。
JDキャピタルは広範の金融サービスを提供し、中国最大級の未公開株投資会社を含むさまざまな金融サービス会社を経営し中国最大のプライベート・エクイティの投資機構の一つとなっている。
JDキャピタルのパートナーはテマセク、アリアンツ、パートナーズグループグループやその他、多国籍金融機関が含まれる。
JDキャピタルは、中国証券監督管理委員会の中国証券投資基金業協会に登録している。
アジアスの前身は、ベルギーのフォルティス・グループ(Fortis)が発祥
アジアス(フォルティス)はオフショア年金積立(積立投資口座)を提供する金融機関の一社である。
アジアス 旧フォルティス・フィナンシャル・グループ(Fortis Financial Groep)とは
ベルギー・オランダ系総合金融機関
ベルギーの資本を中心とするヨーロッパの金融機関グループである。
1990年にオランダの保険会社AMEV社と、同じくVSBグループ社が合併して設立。
欧州を代表する金融グループであり、従業員は全体で8万人以上。
2007年度の銀行売上でINGグループに次ぐ第2位にランクインされている。
2008年10月14日、金融危機によりオランダ政府がFortis銀行部門と保険部門を約168億ユーロで買収。共同で買収したABNアムロの資産も含まれており、フォルティス銀行オランダ・ホールディングとフォルティス保険はオランダ政府により国有化されることとなった。
FTライフ/FTLife、旧アジアス フォルティス概要
業種 金融業
事業内容 保険業・銀行業
代表者 フィリップ・ディレク(CEO)
本社所在地 ベルギー・オランダ・ブリュッセル・ユトレヒト
資本金 約14億ユーロ
売上高 約169億7百万ユーロ(2007年)
総資産 約4,125億ユーロ(2007年)
従業員数 約84,634人(2007年)
主要部門
フォルティス銀行ベルギー(Fortis Bank Bel)
フォルティス銀行オランダ(Fortis Bank Hol)
フォルティス銀行ルクセンブルク(Fortis Bank Lux)
フィマゲン
フォルティス・インベストメンツ
フォルティス・アセットマネジメント
このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。
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FTライフなど オフショア投資を行うには
現在、海外ファンドを購入する方法(オフショア投資)は大きく分けて次の4つになります。
1 海外IFAを通して購入する
2 プライベートバンク(スイスPB等)を通して購入する
3 オフショア銀行のインターネットサービスで購入する
4 直接ファンドへ申し込む
FTライフなどオフショア投資には、上記の4つの方法がありますが、3と4の購入方法に関しましては、手続きの全てが英語でのやり取りになりますので、ある一定レベルの英語力が必要になり、さらに海外の金融商品にも精通している必要があります。
そのため、気軽にFTライフなどオフショア投資を始められるという点で、現実的には1もしくは2の選択肢が最適ではないでしょうか。
では、オフショア投資における1と2のそれぞれのチェックポイントをお教えいたします。
1 海外IFAを通して購入する
IFAは世界中にいますが、日本からやり取りを行う上で便利な拠点は香港やシンガポールでしょう。
IFAの中には、国から授与される正式なライセンスを持つ有資格者(SFC等)がおり、金融商品購入の代行や金融商品の詳しいアドバイスをしてくれる、オフショア投資の心強い存在です。
しかし、英語と日本語の両方を流暢にこなし、ファイナンスの世界にも精通しているIFAは一握りしか存在しないのが現状であり、個人がそのようなIFAを自力で探すのは、それなりの知識と労力、行動力が必要になります。
また、IFAにより料金体系やシステムは千差万別です。「手数料」「年会費」「成功報酬」など、課金されるシステムも様々ですので、お客様のニーズに合った最適なIFA選びは、プロに任せるのが成功への近道だと言えるでしょう。
2 プライベートバンク(スイスPB等)を通して購入する
欧米をはじめ、プライベートバンク(スイスPB等)も世界中にたくさん存在します。
但し、本来のプライベートバンクであるスイス・プライベートバンカーズ協会(SPBA加盟銀行)に所属するスイスのプライベートバンクは14行のみです。
オフショアファンドを購入するには、国内にある銀行から直接購入することはできませんが、プライベートバンク(スイスPB等)に口座を作ることで、ファンドの買い付けをする事が可能です。 プライベートバンク(スイスPB等)では、多くのヘッジファンド・オフショアファンド会社と取引関係があり、ヘッジファンド・オフショアファンドの購入をスムーズに行ってくれるところもあります。
IFA同様、こちらも一口にプライベートバンク(スイスPB等)といいましても料金体系や得意分野は千差万別です。
プライベートバンク(スイスPB等)のほとんどは、資産管理料(カストディアンフィ)を主な収入としていますので、ある一定規模の資産を保有されているお客様が対象となります。
【無料】IFAご紹介、資料請求受付中
こんにちは、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を保有し、
オフショアマッチングを運営しております森口貴栄です。
現在、FP事務所を経営し、6歳になる娘の父でもあります。
専門は海外を活用した資産分散と海外投資の業界で10年を超えてきました。
主に、香港、シンガポール、スイスといった世界の一流金融センターを活用して本物の海外投資・オフショア投資をサポートしています。
私自身は、このビジネスを通して貢献していきたい事は、
15年以上の海外投資経験と人脈を活かして、グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートです。
かつて世界第二位の経済大国であった日本ですが、数年前に中国に追い抜かれ、その中国は今やドル換算で日本の2倍の経済規模に成りました。
現在日本の世界におけるGDP(経済規模) はたったの6%台に過ぎません。
しかしながら、そのたった6%の経済規模の中に多くの日本人は、
毎月の収入も日本円、蓄える資産も日本円と非常に片寄った資産形成をしているのが大多数です。
つまり、リスクが一点に集中した状態に陥っている現状があります。
私はこれは将来への資産設計を考える上で、とても大きなリスクだと考えています。
たとえ、毎月の収入が日本円のみであったとしても、貯めていく資産の半分または、ほんの一部だけでも日本円以外で構成していく事は、もはや簡単な時代です。
これは気が付いて、実行ができるかできないかだけの差であると思います。
私は一人でも多くの方と正しい情報を一緒に共有し、世界の経済成長が、ご縁を頂きました皆様の資産成長につながり、世界を一緒に楽しむ事ができる人生にしていきたいと考えています。
株式会社ウィズダムライフ
代表取締役 森口貴栄