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フィデリティ  ( Fidelity )

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フィデリティの歴史
1946年(昭和21年) エドワード・C・ジョンソン2世が米国ボストンに資産運用会社を創設しスタート

以後半世紀以上にわたり、世界の主要なマーケットにて、個人投資家から機関投資家まで幅広いニーズに対応した資産運用サービスを提供

米国以外の地域での資産運用サービス
1969年に設立されたFIL Limited担当

米国で発祥したフィデリティが米国外へ進出
同年バミューダにFIL Limitedを設立
運用・調査拠点として東京に事務所を開設

外資系運用会社による初の日本拠点となる

1973年 英国に拠点を設立
      投資信託提供開始
1986年 年金向けの運用開始
1981年 アジアで2番目の拠点となる香港事務所を開設
1990年 欧州大陸への本格的進出
1991年 ルクセンブルグへの進出
      欧州諸国で拠点を開設

FIL Limitedは、米国以外で世界20ケ国を超える拠点網を通じ、各地で個人投資家や年金・機関投資家の運用ニーズに対応
また、ロンドン、東京、香港を中心とした運用拠点は、米フィデリティとの連携し、フィデリティのグローバルな調査・運用体制を支えている

日本での展開 1969年に調査拠点として事務所を開設
綿密な個別企業調査とそれに基づいた運用行う

1995年証券投資信託委託業務免許を取得
国内向け投資信託の運用を開始
日本株の調査・運用拠点として、海外顧客の日本株運用、日本の年金基金や機関投資家資金の運用、投資信託の設定・運用を手がける
150社を超える金融機関を通じて、日本の投資家の投資家へ投資信託を提供

“フィデリティ”とは、日本語で「忠誠、忠実」あるいは「誠実」を意味している

お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

IFAの移管・変更・移籍 マッチングサービス

▼ IFAの移管・変更・移籍のマッチングサービス(無料)を希望される方は
  こちら からお申込下さい。

 IFAの移管・変更希望入力フォーム
 → http://bit.ly/zUWFSI

IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示(一任運用など)・アドバイスを行うIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を
移管・変更・移籍することを言います。

IFA(代理店)の変更・移管を考えられている方

・そもそも何処がIFAで担当者も分からない
・不要な年会費、諸会費など毎年のコストが大きい
・直接IFAと契約ができていない(間に様々な代理店が介在している)
・IFAの事務的な手続きが非常にいい加減で信用できない
・IFAとして運用能力を有していないように見受けられる
・IFAの運用哲学をしっかりと持っているとは感じられない などなど

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通常、アドバイザーを付けてのオフショア投資を行う場合、
資金の管理・保全・商品の提供ををオフショア生保など金融機関で行い、
投資先の選定・運用・アドバイスをIFAが行うのが一般的です。

また、その他IFAの役割として、
運用中のお客様の事務的な手続の代行を行います。

そのため、あくまでオフショア生保など金融機関は、資産の管理・保全のみを行っており、
運用益、利回りには影響を及ぼしません。(手数料を除いて)

これは、積立投資口座と一括投資口座についても同じ事がいえます。

例えば積立型の口座であれば、
オフショア生保など金融機関が提供する口座に定期的に投資資金を入れていき
そこからオフショア生保などが世界中から厳選した
世界トップクラスの 約24社のファンド運用会社(投資会社)の
ファンド約200種類以上のファンドの内から最大10本までを
代理店・IFAであるアドバイザーが、経済状況や運用状況に応じて、
任意に選択し運用していく仕組みです。

そのため、オフショア生保など金融機関事態に利回りはなく
どのタイミングで、ファンドを選択して運用していくかによって運用成績や利回り(リターン)は
IFAの運用状況や開始タイミングにより影響するため、
投資家それぞれにより運用状況は変わることになります。

もちろん、投資家自身でファンドを選択することもできますが、
一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーにファンドの選択を一任で任せたり、アドバイスを受けます。
ですので、アドバイザー次第で運用成績や利回り(リターン)が左右されることになります。
また、もし運用成績や利回り以外にも、運用開始後のサポートや対応に不満を持っていれば、
IFAの移管や変更を検討した方が良い場合もあります。

現在、香港だけでも200社以上のIFAがビジネスを行っていますが、
過去のリーマンショックの前には、大小を含め、400社を超えるIFAがありましたが、
リーマンショック後、経営基盤が脆弱なIFAや、しっかりとした運用を行う
事ができないIFAは、廃業したり、吸収されたりと淘汰が進みました。

また、日本においては、
IFAとの間に複数の組織や会社が何層にも渡って関わっていたり、
いい加減な仲介者が介在していたり、

ネットワークビジネスの商材になっている例も少なくありません。
そのため、毎月の様に、非常に多くの方から、
IFAの移管や変更に関する問合せが増えている現状があります。

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このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

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