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チューリッヒ と ボーナス

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ボーナス

 各オフショア金融機関では、積立投資等を始める投資家に対する
インセンティブ(報奨)として魅力あるボーナス制度を用意している金融機関もある。

 ボーナス制度は、主に2つあり初期口座ボーナスとロイヤリティボーナスという
ボーナス制度に分かれている。
(ボーナス制度はタイミングにより変更される場合もあるため、各金融機関等へ確認が必要)

初期口座ボーナスは、
各金融機関ごとに、毎月ある一定金額以上(51,000円相当等)の
積立投資をする投資家に対して、初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される。

初期口座ボーナス率の一例
積立期間 ボーナス率(毎月の積立額に対する)
20~24年  4.5倍
25~30年  6倍

初期口座ボーナス計算例
月10万円×30年の場合: 10万円×6倍=600,000円が初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される

ロイヤリティボーナスは、
積立投資の満期時の時価総額に対して、
ボーナスとして、一定のロイヤリティボーナス率が時価総額に対して加算される。

ロイヤリティボーナス率の一例
15年満期 3.75%
20年満期 5.00%
25年満期 6.25%

チューリッヒ保険(Zurich Financial Services)

チューリッヒ

チューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズ・グループとは、
保険事業を中心とした金融サービスをグローバルに展開する、金融グループ。

チューリッヒ概要

 1872年にスイスのチューリッヒ市を拠点として設立。
 1998年9月に、B.A.T.Industries p.l.c.の金融サービス事業と合併。
 2000年10月に、企業構造を効率化して、現在の持ち株会社となる。
 2007年には、世界120カ国以上の事業拠点と、55,000人の従業員を有する。

 設立    1872年
 最高経営責任者 ジェームス・J・シロー
 本社所在地   スイス・チューリッヒ
 総収入保険料  約493億米ドル(2004年)
 営業拠点    本社:スイス連邦チューリッヒ市
         海外営業拠点:世界50カ国以上

 2005年度のフォーチュン・グローバルによると、損害保険分野で総収入ランキングが
 第5位と、自社公式サイトでも公表されている。

 日本での展開
 
 1986年    チューリッヒ保険会社日本支店が東京に設立される。
 国内事業拠点 東京・大阪・名古屋・福岡
 代表者    小関 誠
 主要営業品目 自動車保険・火災保険・傷害保険・賠償責任保険・動産総合保険・
        海上保険 等多岐にわたる。
 事業本部   損害保険:主に自動車保険をダイレクトマーケティング・システムで提供する
             「ダイレクト事業本部」(Zurich Direct)
国際企業保険:多種多様なリスク・ファイナンシングの提案を行う
             「企業保険事業本部」(Zurich Corporate)
        クレジットカード会社などとの提携による個人保険販売事業を手がける
             「ホールセール事業本部」(Zurich Wholesale)

 カスタマー・ケア・センター:個人向け自動車保険を中心に取り扱う顧客窓口。
               所在地は東京・大坂。
               新規見積もりの為の番号や、継続・契約内容の変更手続き、
               生命保険の簡単な説明、資料送付受付も行っている。

 国内グループ会社

 チューリッヒ生命(Zurich Life Insurance Company Ltd.)
  1996年に、チューリッヒグループの生命保険グループの生命保険部門として設立。
  ガン保険を中心に、競争力のある価格設定と、直接販売による保険募集によって、
  日本市場においても成長を遂げている。

お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

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