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チューリッヒ  ( ちゅーりっひ )

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チューリッヒ保険(Zurich Financial Services)

チューリッヒ

チューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズ・グループとは、
保険事業を中心とした金融サービスをグローバルに展開する、金融グループ。

チューリッヒ概要

 1872年にスイスのチューリッヒ市を拠点として設立。
 1998年9月に、B.A.T.Industries p.l.c.の金融サービス事業と合併。
 2000年10月に、企業構造を効率化して、現在の持ち株会社となる。
 2007年には、世界120カ国以上の事業拠点と、55,000人の従業員を有する。

 設立    1872年
 最高経営責任者 ジェームス・J・シロー
 本社所在地   スイス・チューリッヒ
 総収入保険料  約493億米ドル(2004年)
 営業拠点    本社:スイス連邦チューリッヒ市
         海外営業拠点:世界50カ国以上

 2005年度のフォーチュン・グローバルによると、損害保険分野で総収入ランキングが
 第5位と、自社公式サイトでも公表されている。

 日本での展開
 
 1986年    チューリッヒ保険会社日本支店が東京に設立される。
 国内事業拠点 東京・大阪・名古屋・福岡
 代表者    小関 誠
 主要営業品目 自動車保険・火災保険・傷害保険・賠償責任保険・動産総合保険・
        海上保険 等多岐にわたる。
 事業本部   損害保険:主に自動車保険をダイレクトマーケティング・システムで提供する
             「ダイレクト事業本部」(Zurich Direct)
国際企業保険:多種多様なリスク・ファイナンシングの提案を行う
             「企業保険事業本部」(Zurich Corporate)
        クレジットカード会社などとの提携による個人保険販売事業を手がける
             「ホールセール事業本部」(Zurich Wholesale)

 カスタマー・ケア・センター:個人向け自動車保険を中心に取り扱う顧客窓口。
               所在地は東京・大坂。
               新規見積もりの為の番号や、継続・契約内容の変更手続き、
               生命保険の簡単な説明、資料送付受付も行っている。

 国内グループ会社

 チューリッヒ生命(Zurich Life Insurance Company Ltd.)
  1996年に、チューリッヒグループの生命保険グループの生命保険部門として設立。
  ガン保険を中心に、競争力のある価格設定と、直接販売による保険募集によって、
  日本市場においても成長を遂げている。

お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

IFAの移管・変更・移籍 マッチングサービス

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IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示(一任運用など)・アドバイスを行うIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を
移管・変更・移籍することを言います。

IFA(代理店)の変更・移管を考えられている方

・そもそも何処がIFAで担当者も分からない
・不要な年会費、諸会費など毎年のコストが大きい
・直接IFAと契約ができていない(間に様々な代理店が介在している)
・IFAの事務的な手続きが非常にいい加減で信用できない
・IFAとして運用能力を有していないように見受けられる
・IFAの運用哲学をしっかりと持っているとは感じられない などなど

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通常、アドバイザーを付けてのオフショア投資を行う場合、
資金の管理・保全・商品の提供ををオフショア生保など金融機関で行い、
投資先の選定・運用・アドバイスをIFAが行うのが一般的です。

また、その他IFAの役割として、
運用中のお客様の事務的な手続の代行を行います。

そのため、あくまでオフショア生保など金融機関は、資産の管理・保全のみを行っており、
運用益、利回りには影響を及ぼしません。(手数料を除いて)

これは、積立投資口座と一括投資口座についても同じ事がいえます。

例えば積立型の口座であれば、
オフショア生保など金融機関が提供する口座に定期的に投資資金を入れていき
そこからオフショア生保などが世界中から厳選した
世界トップクラスの 約24社のファンド運用会社(投資会社)の
ファンド約200種類以上のファンドの内から最大10本までを
代理店・IFAであるアドバイザーが、経済状況や運用状況に応じて、
任意に選択し運用していく仕組みです。

そのため、オフショア生保など金融機関事態に利回りはなく
どのタイミングで、ファンドを選択して運用していくかによって運用成績や利回り(リターン)は
IFAの運用状況や開始タイミングにより影響するため、
投資家それぞれにより運用状況は変わることになります。

もちろん、投資家自身でファンドを選択することもできますが、
一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーにファンドの選択を一任で任せたり、アドバイスを受けます。
ですので、アドバイザー次第で運用成績や利回り(リターン)が左右されることになります。
また、もし運用成績や利回り以外にも、運用開始後のサポートや対応に不満を持っていれば、
IFAの移管や変更を検討した方が良い場合もあります。

現在、香港だけでも200社以上のIFAがビジネスを行っていますが、
過去のリーマンショックの前には、大小を含め、400社を超えるIFAがありましたが、
リーマンショック後、経営基盤が脆弱なIFAや、しっかりとした運用を行う
事ができないIFAは、廃業したり、吸収されたりと淘汰が進みました。

また、日本においては、
IFAとの間に複数の組織や会社が何層にも渡って関わっていたり、
いい加減な仲介者が介在していたり、

ネットワークビジネスの商材になっている例も少なくありません。
そのため、毎月の様に、非常に多くの方から、
IFAの移管や変更に関する問合せが増えている現状があります。

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このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

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