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ベアリング・アセット・マネジメント  ( BARINGS )

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ベアリング・アセット・マネジメントは、創業250年もの歴史を有する資産運用会社

米国の総合金融グループ、マスミューチュアル・フィナンシャル・グループの一員

グローバルな視点と豊富な投資経験、専門的知識を結集している
ロンドン、香港、日本の3ヶ所に運用拠点を有し、世界の主要市場をカバーしている

金融機関や年金基金を等のの機関投資家、個人投資家向けに資産運用サービス業務を幅広く展開

下記ベアリング社WEBページより抜粋
1762年 ベアリング・ブラザーズ・アンド・カンパニーがクリスマスに設立
1763年1月1日に開業

【1800年代】
国外旅行者に信用状を発行し、旅行者がコルレス銀行のネットワークから資金を引き出せるサービスを提供
この信用状が今日のトラベラーズ・チェックの先駆け

1804年 ルイジアナ購入資金を提供
これにより新大陸の合衆国の領土は2倍になった
現在もルイジアナ購入は史上最大の不動産取引とされている

1800年代後半 世界各地で鉄道発展の黎明期に資金を提供
米国、カナダ、ロシア、中南米などの経済新興国に投資した。

【1900年代】
1902年 ロンドンで日本政府に対して、初の円建て債券を発行。日本向けビジネスを開始
1926年 ロンドン地下電気鉄道会社の投資顧問となる
1955年 資産運用業務を本格的に開始するため、投資運用部を設立
1976年 香港駐在員事務所を開設
1978年 ボストン駐在員事務所を開設
1982年 東京駐在員事務所を開設
1988年 台北駐在員事務所を開設
1995年 INGグループの一員となる。
1998年 フランクフルト駐在員事務所を開設
1999年 ベアリング・ヘッジ・セレクトファンドをローンチ

【2000年代】
2001年 ウィーン駐在員事務所を開設する。
2003年 ターゲット・リターン型商品を設定する。
2004年 初のヘッジファンド型商品を設定する。
2005年 マスミューチュアル・ファイナンシャル・グループの一員となる。
2008年 韓国駐在員事務所を開設 現在に至る

このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。

お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

IFAの移管・変更・移籍 マッチングサービス

▼ IFAの移管・変更・移籍のマッチングサービス(無料)を希望される方は
  こちら からお申込下さい。

 IFAの移管・変更希望入力フォーム
 → https://www.offshore-match.com/inquiry/transfer

IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示(一任運用など)・アドバイスを行うIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を
移管・変更・移籍することを言います。

IFA(代理店)の変更・移管を考えられている方

・そもそも何処がIFAで担当者も分からない
・不要な年会費、諸会費など毎年のコストが大きい
・直接IFAと契約ができていない(間に様々な代理店が介在している)
・IFAの事務的な手続きが非常にいい加減で信用できない
・IFAとして運用能力を有していないように見受けられる
・IFAの運用哲学をしっかりと持っているとは感じられない などなど

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通常、アドバイザーを付けてのオフショア投資を行う場合、
資金の管理・保全・商品の提供ををオフショア生保など金融機関で行い、
投資先の選定・運用・アドバイスをIFAが行うのが一般的です。

また、その他IFAの役割として、
運用中のお客様の事務的な手続の代行を行います。

そのため、あくまでオフショア生保など金融機関は、資産の管理・保全のみを行っており、
運用益、利回りには影響を及ぼしません。(手数料を除いて)

これは、積立投資口座と一括投資口座についても同じ事がいえます。

例えば積立型の口座であれば、
オフショア生保など金融機関が提供する口座に定期的に投資資金を入れていき
そこからオフショア生保などが世界中から厳選した
世界トップクラスの 約24社のファンド運用会社(投資会社)の
ファンド約200種類以上のファンドの内から最大10本までを
代理店・IFAであるアドバイザーが、経済状況や運用状況に応じて、
任意に選択し運用していく仕組みです。

そのため、オフショア生保など金融機関事態に利回りはなく
どのタイミングで、ファンドを選択して運用していくかによって運用成績や利回り(リターン)は
IFAの運用状況や開始タイミングにより影響するため、
投資家それぞれにより運用状況は変わることになります。

もちろん、投資家自身でファンドを選択することもできますが、
一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーにファンドの選択を一任で任せたり、アドバイスを受けます。
ですので、アドバイザー次第で運用成績や利回り(リターン)が左右されることになります。
また、もし運用成績や利回り以外にも、運用開始後のサポートや対応に不満を持っていれば、
IFAの移管や変更を検討した方が良い場合もあります。

現在、香港だけでも200社以上のIFAがビジネスを行っていますが、
過去のリーマンショックの前には、大小を含め、400社を超えるIFAがありましたが、
リーマンショック後、経営基盤が脆弱なIFAや、しっかりとした運用を行う
事ができないIFAは、廃業したり、吸収されたりと淘汰が進みました。

また、日本においては、
IFAとの間に複数の組織や会社が何層にも渡って関わっていたり、
いい加減な仲介者が介在していたり、

ネットワークビジネスの商材になっている例も少なくありません。
そのため、毎月の様に、非常に多くの方から、
IFAの移管や変更に関する問合せが増えている現状があります。

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オフショア投資で成功したいなら必見!

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こんにちは、
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を保有し、

オフショアマッチングを運営しております森口貴栄です。

現在、FP事務所を経営し、6歳になる娘の父でもあります。

専門は海外を活用した資産分散と海外投資の業界で10年を超えてきました。

主に、香港、シンガポール、スイスといった世界の一流金融センターを活用して本物の海外投資・オフショア投資をサポートしています。

私自身は、このビジネスを通して貢献していきたい事は、

15年以上の海外投資経験と人脈を活かして、グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートです。

 

かつて世界第二位の経済大国であった日本ですが、数年前に中国に追い抜かれ、その中国は今やドル換算で日本の2倍の経済規模に成りました。

現在日本の世界におけるGDP(経済規模) はたったの6%台に過ぎません。

しかしながら、そのたった6%の経済規模の中に多くの日本人は、

毎月の収入も日本円、蓄える資産も日本円と非常に片寄った資産形成をしているのが大多数です。

つまり、リスクが一点に集中した状態に陥っている現状があります。

私はこれは将来への資産設計を考える上で、とても大きなリスクだと考えています。

たとえ、毎月の収入が日本円のみであったとしても、貯めていく資産の半分または、ほんの一部だけでも日本円以外で構成していく事は、もはや簡単な時代です。

これは気が付いて、実行ができるかできないかだけの差であると思います。

私は一人でも多くの方と正しい情報を一緒に共有し、世界の経済成長が、ご縁を頂きました皆様の資産成長につながり、世界を一緒に楽しむ事ができる人生にしていきたいと考えています。

 

株式会社ウィズダムライフ
代表取締役 森口貴栄
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