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バークレイズ と ボーナス

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ボーナス

 各オフショア金融機関では、積立投資等を始める投資家に対する
インセンティブ(報奨)として魅力あるボーナス制度を用意している金融機関もある。

 ボーナス制度は、主に2つあり初期口座ボーナスとロイヤリティボーナスという
ボーナス制度に分かれている。
(ボーナス制度はタイミングにより変更される場合もあるため、各金融機関等へ確認が必要)

初期口座ボーナスは、
各金融機関ごとに、毎月ある一定金額以上(51,000円相当等)の
積立投資をする投資家に対して、初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される。

初期口座ボーナス率の一例
積立期間 ボーナス率(毎月の積立額に対する)
20~24年  4.5倍
25~30年  6倍

初期口座ボーナス計算例
月10万円×30年の場合: 10万円×6倍=600,000円が初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される

ロイヤリティボーナスは、
積立投資の満期時の時価総額に対して、
ボーナスとして、一定のロイヤリティボーナス率が時価総額に対して加算される。

ロイヤリティボーナス率の一例
15年満期 3.75%
20年満期 5.00%
25年満期 6.25%

バークレイズ(Barclaysplc)

バークレイズ

バークレイズ(Barclaysplc)とは
 イギリス・ロンドンに本拠を置く、国際金融グループである。
 事業分野は、銀行・投資銀行・証券業・クレジットカード。
 営業地点として、ヨーロッパ・アメリカ・中東・ラテンアメリカ・
 オーストラリア・アジア・アフリカに営業拠点を広げている。
 総資産高はHSBC、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドに次ぎ
 3位。社長はボブ・ダイヤモンド。
 サッカーのスポンサーとしてもおなじみの会社である。

 ニューヨーク・ロンドンの各証券取引所にも上場(NYSE:BCS、
 LSE:BARC)。以前は東京証券取引所にも上場していたが、
 日本で保有される株式数が減少したこと、売買高が他の2証券取引所
 と比較して少ないことより、2008年6月28日に上場廃止となった。

 日本においては、東京・大手町に投資銀行部門のバークレイズ・キャピタル
 日本法人、バークレイズ・キャピタル証券株式会社、バークレイズ銀行東京支店が、
 また、丸の内には資産運用部門のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
 が拠点を置いている。
 リーマン・ブラザーズ買収に伴い、大手町の拠点と旧リーマン・ブラザーズが拠点を置き、
 野村證券が使用していた六本木の拠点を交換した。

 バークレイズ概要

 設立  1896年
 業種  銀行業
 代表者  ジョン・ヴァーリー(グループ最高責任者業務執行取締役)
 本社所在地 イギリス ロンドン市チャーチル・プレイス1
 資本金  16億5,004万5,450ポンド(2007年12月31日現在)
 売上高  230億ポンド(2007年12月31日終了事業年度)
 総資産  2兆530億29百万ポンド(2008年12月31日現在)
 従業員数  約148,000人(2008年12月31日現在)
 関連企業  バークレイズ銀行
       バークレイズ・バンク・デラウェア
       バークレイズ・キャピタル
       バークレイズカード

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