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バークレイズ と ボーナス

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ボーナス

 各オフショア金融機関では、積立投資等を始める投資家に対する
インセンティブ(報奨)として魅力あるボーナス制度を用意している金融機関もある。

 ボーナス制度は、主に2つあり初期口座ボーナスとロイヤリティボーナスという
ボーナス制度に分かれている。
(ボーナス制度はタイミングにより変更される場合もあるため、各金融機関等へ確認が必要)

初期口座ボーナスは、
各金融機関ごとに、毎月ある一定金額以上(51,000円相当等)の
積立投資をする投資家に対して、初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される。

初期口座ボーナス率の一例
積立期間 ボーナス率(毎月の積立額に対する)
20~24年  4.5倍
25~30年  6倍

初期口座ボーナス計算例
月10万円×30年の場合: 10万円×6倍=600,000円が初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される

ロイヤリティボーナスは、
積立投資の満期時の時価総額に対して、
ボーナスとして、一定のロイヤリティボーナス率が時価総額に対して加算される。

ロイヤリティボーナス率の一例
15年満期 3.75%
20年満期 5.00%
25年満期 6.25%

バークレイズ(Barclaysplc)

バークレイズ

バークレイズ(Barclaysplc)とは
 イギリス・ロンドンに本拠を置く、国際金融グループである。
 事業分野は、銀行・投資銀行・証券業・クレジットカード。
 営業地点として、ヨーロッパ・アメリカ・中東・ラテンアメリカ・
 オーストラリア・アジア・アフリカに営業拠点を広げている。
 総資産高はHSBC、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドに次ぎ
 3位。社長はボブ・ダイヤモンド。
 サッカーのスポンサーとしてもおなじみの会社である。

 ニューヨーク・ロンドンの各証券取引所にも上場(NYSE:BCS、
 LSE:BARC)。以前は東京証券取引所にも上場していたが、
 日本で保有される株式数が減少したこと、売買高が他の2証券取引所
 と比較して少ないことより、2008年6月28日に上場廃止となった。

 日本においては、東京・大手町に投資銀行部門のバークレイズ・キャピタル
 日本法人、バークレイズ・キャピタル証券株式会社、バークレイズ銀行東京支店が、
 また、丸の内には資産運用部門のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
 が拠点を置いている。
 リーマン・ブラザーズ買収に伴い、大手町の拠点と旧リーマン・ブラザーズが拠点を置き、
 野村證券が使用していた六本木の拠点を交換した。

 バークレイズ概要

 設立  1896年
 業種  銀行業
 代表者  ジョン・ヴァーリー(グループ最高責任者業務執行取締役)
 本社所在地 イギリス ロンドン市チャーチル・プレイス1
 資本金  16億5,004万5,450ポンド(2007年12月31日現在)
 売上高  230億ポンド(2007年12月31日終了事業年度)
 総資産  2兆530億29百万ポンド(2008年12月31日現在)
 従業員数  約148,000人(2008年12月31日現在)
 関連企業  バークレイズ銀行
       バークレイズ・バンク・デラウェア
       バークレイズ・キャピタル
       バークレイズカード

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このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

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こんにちは、

ファイナンシャルアドバイザーの森口貴栄です。

現在、FP事務所を経営し、4歳になる娘の父でもあります。

専門は、海外を活用した資産分散と海外投資で約10年になってきました。

主に、香港、シンガポール、スイスといった世界の一流金融センターを活用して
本物の海外投資・オフショア投資をしています。

私自身のビジネスを通して貢献していきたい事は、

15年以上の海外投資経験と人脈を活かして、
グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートです。

かつて世界第二位の経済大国であった日本も、
数年前に中国に追い抜かれ、その中国は今やドル換算で日本の2倍の経済規模に成りました。

今や、世界における日本のGDP(経済規模) はたったの6%台に過ぎません。

しかしながら、そのたった6%の経済規模の中に多くの日本人は、
毎月の収入も日本円、蓄える資産も日本円と非常に片寄った資産形成をしているのが大多数です。
つまり、リスクが一点に集中した状態に陥っている現状があります。

私はこれは将来への資産設計を考える上で、とても大きなリスクだと考えています。
たとえ、毎月の収入が日本円のみであったとしても、
貯めていく資産の半分または、ほんの一部だけでも日本円以外で構成していく事は、もはや簡単な時代です。
気が付いて、実行ができるかできないかだけの差であると思います。

私は一人でも多くの方と正しい情報を一緒に共有し、
世界の経済成長が、ご縁を頂きました皆様の資産成長につながり、世界を一緒に楽しむ事ができる人生にしていきたいと考えています。

株式会社ウィズダムライフ
代表取締役 森口貴栄
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