エイジアス IFAの移管・変更・移籍について 【4月最新】2024年

2024年4月9日更新

IFAの移管・変更・移籍　マッチングサービス

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IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示（一任運用など）・アドバイスを行うIFA（独立ファイナンシャルアドバイザー）を
移管・変更・移籍することを言います。

IFA（代理店）の変更・移管を考えられている方

・そもそも何処がIFAで担当者も分からない
・不要な年会費、諸会費など毎年のコストが大きい
・直接IFAと契約ができていない（間に様々な代理店が介在している）
・IFAの事務的な手続きが非常にいい加減で信用できない
・IFAとして運用能力を有していないように見受けられる
・IFAの運用哲学をしっかりと持っているとは感じられない　などなど

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通常、アドバイザーを付けてのオフショア投資を行う場合、
資金の管理・保全・商品の提供ををオフショア生保など金融機関で行い、
投資先の選定・運用・アドバイスをIFAが行うのが一般的です。

また、その他IFAの役割として、
運用中のお客様の事務的な手続の代行を行います。

そのため、あくまでオフショア生保など金融機関は、資産の管理・保全のみを行っており、
運用益、利回りには影響を及ぼしません。（手数料を除いて）

これは、積立投資口座と一括投資口座についても同じ事がいえます。

例えば積立型の口座であれば、
オフショア生保など金融機関が提供する口座に定期的に投資資金を入れていき
そこからオフショア生保などが世界中から厳選した
世界トップクラスの　約２４社のファンド運用会社（投資会社）の
ファンド約２００種類以上のファンドの内から最大10本までを
代理店・IFAであるアドバイザーが、経済状況や運用状況に応じて、
任意に選択し運用していく仕組みです。

そのため、オフショア生保など金融機関事態に利回りはなく
どのタイミングで、ファンドを選択して運用していくかによって運用成績や利回り（リターン）は
IFAの運用状況や開始タイミングにより影響するため、
投資家それぞれにより運用状況は変わることになります。

もちろん、投資家自身でファンドを選択することもできますが、
一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーにファンドの選択を一任で任せたり、アドバイスを受けます。
ですので、アドバイザー次第で運用成績や利回り（リターン）が左右されることになります。
また、もし運用成績や利回り以外にも、運用開始後のサポートや対応に不満を持っていれば、
IFAの移管や変更を検討した方が良い場合もあります。

現在、香港だけでも200社以上のIFAがビジネスを行っていますが、
過去のリーマンショックの前には、大小を含め、400社を超えるIFAがありましたが、
リーマンショック後、経営基盤が脆弱なIFAや、しっかりとした運用を行う
事ができないIFAは、廃業したり、吸収されたりと淘汰が進みました。

また、日本においては、
IFAとの間に複数の組織や会社が何層にも渡って関わっていたり、
いい加減な仲介者が介在していたり、

ネットワークビジネスの商材になっている例も少なくありません。
そのため、毎月の様に、非常に多くの方から、
IFAの移管や変更に関する問合せが増えている現状があります。

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エイジアス　旧フォルティス・グループ（Fortis）とは

オフショア年金積立（積立投資口座）を提供する金融機関の一社

エイジアス　旧フォルティス・フィナンシャル・グループ（Fortis　Financial　Groep）とは
　ベルギー・オランダ系総合金融機関。
　ベルギーの資本を中心とするヨーロッパの金融機関グループである。
　1990年にオランダの保険会社AMEV社と、同じくVSBグループ社が合併して設立。
　欧州を代表する金融グループであり、従業員は全体で8万人以上。
　2007年度の銀行売上でINGグループに次ぐ第2位にランクインされている。

　2008年10月14日、金融危機によりオランダ政府がFortis銀行部門と保険部門を
　約168億ユーロで買収。共同で買収したABNアムロの資産も含まれており、
　フォルティス銀行オランダ・ホールディングとフォルティス保険は
　オランダ政府により国有化されることとなった。

エイジアス　旧フォルティス概要

　設立　 1990年
　業種　 金融業
　事業内容　 保険業・銀行業
　代表者　 フィリップ・ディレク(CEO)
　本社所在地　ベルギー・オランダ・ブリュッセル・ユトレヒト
　資本金　 約14億ユーロ
　売上高　 約169億7百万ユーロ(2007年)
　総資産　 約4,125億ユーロ(2007年)
　従業員数　　約84,634人(2007年)
　主要部門　　フォルティス銀行ベルギー(Fortis Bank Bel)
フォルティス銀行オランダ(Fortis Bank Hol)
フォルティス銀行ルクセンブルク(Fortis Bank Lux)
　　　　　　　フィマゲン
　　　　　　　フォルティス・インベストメンツ
　　　　　　　フォルティス・アセットマネジメント

このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。