ブラックロック と ボーナス
ボーナス
各オフショア金融機関では、積立投資等を始める投資家に対する
インセンティブ(報奨)として魅力あるボーナス制度を用意している金融機関もある。
ボーナス制度は、主に2つあり初期口座ボーナスとロイヤリティボーナスという
ボーナス制度に分かれている。
(ボーナス制度はタイミングにより変更される場合もあるため、各金融機関等へ確認が必要)
初期口座ボーナスは、
各金融機関ごとに、毎月ある一定金額以上(51,000円相当等)の
積立投資をする投資家に対して、初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される。
初期口座ボーナス率の一例
積立期間 ボーナス率(毎月の積立額に対する)
20~24年 4.5倍
25~30年 6倍
初期口座ボーナス計算例
月10万円×30年の場合: 10万円×6倍=600,000円が初期口座ボーナスとしてボーナスが付与される
ロイヤリティボーナスは、
積立投資の満期時の時価総額に対して、
ボーナスとして、一定のロイヤリティボーナス率が時価総額に対して加算される。
ロイヤリティボーナス率の一例
15年満期 3.75%
20年満期 5.00%
25年満期 6.25%
ブラックロック(BlackRock Inc.、NYSE:BLK)
ブラックロック(BlackRock Inc.、NYSE:BLK)
ブラックロック(BlackRock Inc.、NYSE:BLK)とは、
アメリカの世界有数の資産運用会社である。
機関投資家および個人投資家に対し、グローバルな資産運用、リスク管理、
投資顧問サービスを提供している。
ブラックロックの債券、短期資金、株式、オルタナティブ運用および不動産投資を
合わせた運用総額は、2009年3月末において約1兆280億ドルになる。
また、長年に渡り投資を行い蓄積してきたリスク管理に関するノウハウを、
ブラックロック・ソリューションズ(BlackRock Solutions)を通じ、幅広く
機関投資家に対し提供している。リスク分析サービスに係わる契約資産は
約7兆ドル(2009年3月末)に達している。
ブラックロック概要
設立 1988年
業種 資産運用
事業内容 資産運用業務
代表者 Laurence D.Fink(CEO)
本社所在地 アメリカ合衆国 ニューヨーク州ニューヨーク
資本金 日本:29億8911万円(2007年3月31日現在)
従業員数 日本:約170人、グローバル:約5600人
2006年10月、メルリンチ・インベストメント・マネージャーズと経営統合
その後、独立系の運用会社として、アメリカ、欧州、アジア、オーストラリア、中近東
を含む世界18カ国に35のオフィスを展開。
日本においても、「ブラクロック・ジャパン株式会社」として資産運用業務を展開している。
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ブラックロックとボーナス
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こんにちは、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を保有し、
オフショアマッチングを運営しております森口貴栄です。
現在、FP事務所を経営し、6歳になる娘の父でもあります。
専門は海外を活用した資産分散と海外投資の業界で10年を超えてきました。
主に、香港、シンガポール、スイスといった世界の一流金融センターを活用して本物の海外投資・オフショア投資をサポートしています。
私自身は、このビジネスを通して貢献していきたい事は、
15年以上の海外投資経験と人脈を活かして、グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートです。
かつて世界第二位の経済大国であった日本ですが、数年前に中国に追い抜かれ、その中国は今やドル換算で日本の2倍の経済規模に成りました。
現在日本の世界におけるGDP(経済規模) はたったの6%台に過ぎません。
しかしながら、そのたった6%の経済規模の中に多くの日本人は、
毎月の収入も日本円、蓄える資産も日本円と非常に片寄った資産形成をしているのが大多数です。
つまり、リスクが一点に集中した状態に陥っている現状があります。
私はこれは将来への資産設計を考える上で、とても大きなリスクだと考えています。
たとえ、毎月の収入が日本円のみであったとしても、貯めていく資産の半分または、ほんの一部だけでも日本円以外で構成していく事は、もはや簡単な時代です。
これは気が付いて、実行ができるかできないかだけの差であると思います。
私は一人でも多くの方と正しい情報を一緒に共有し、世界の経済成長が、ご縁を頂きました皆様の資産成長につながり、世界を一緒に楽しむ事ができる人生にしていきたいと考えています。
株式会社ウィズダムライフ
代表取締役 森口貴栄