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オフショアマッチングを利用するメリット

IFAやプライベートバンク(スイスPB等)は皆同じではありません!

お客様によってIFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)への要望も様々なように、IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)と一言でいっても得意な業務や分野、契約体系やシステム、料金体系は様々です。 また持っている資格も事務付けられている資格や免許も違います。

大切なことは、それぞれのお客様のニーズや料金体系に見合ったIFAや投資顧問業者を選ぶ事です。

弊社の経験豊かな専門スタッフ(コーディネーター)が、 IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)を厳選し、信頼できるIFAをご紹介いたします。また、 IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)選びに関するご質問やご相談へのご回答、面談日程の調整、さらには、お客様のご希望であれば、 IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB)との面談や口座開設の際等の通訳手配など、出来る限り対応させて頂きます。

海外のIFAとの契約後は、必要に応じて書類の翻訳(海外からの書類)等の海外事務、ならびにお客様のライフプランニングのご相談を承ります。

通常であれば、有料にて相談を受け付けているような投資アドバイザー(IFA)とも、弊社からのご紹介であれば、無料でご相談頂けます。どうぞお気軽にご利用ください!

IFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)と契約するメリット

投資のプロに相談することが可能です。

日本語でサポートを受けることができます。

投資は金融商品を購入することがゴールではありません。投資を開始した後の運用が重要になります。

日本国内で無料で自分のニーズや料金体系にあったIFAを紹介

お客様にぴったりと合うIFA(香港IFA)をマッチング もちろんご希望に合わない時はいつでもキャンセル出来ます。

海外のIFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)と契約後も、日本国内で弊社からサポートが受けられます

全ての疑問を解消してから投資を始めることが可能です。

IFA(Independent Financial Adviser)とは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことで、ファンド会社や銀行等金融機関とは雇用関係になく、独立した立場で顧客の資産形成についてアドバイスや経済分析、商品分析行い、オフショアファンドや海外ファンド、ヘッジファンドの販売、アドバイスを行うことができる、いわば金融のスペシャリストのことです。
活動する国によっては、国家資格を設け厳格な運用知識と法律知識が必要とされます。