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インベスターズ (インベスターズトラストSPC)  ( Investors Trust SPC )

2024年3月12日更新

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インベスターズ・トラスト SPC  ( Investors Trust Assurance SPC )

インベスターズ・トラストSPCは、ケイマン諸島に拠点を置く
世界的な保険会社で、ケイマン諸島金融管理局の許可を持つ国際的な保険会社である。
インベスターズ・トラストは、オフショア資産管理を世界中の数多くの投資家へ
ソリューションを提供している。
Investors Trust Assurance SPCはまた、国際生命保険協会(AILO)のメンバーでもある。

国際生命保険協会(AILO)のメンバーには、
 アクサグループ AXA
 ジェネラリ Generali International
 フレンズプロビデント Friends Provident International
 ハンサード Hansard International
 スタンダードライフ Standard Life
 プルデンシャル PRUDENTIAL
 RL360°
 HSBC Life
などが加盟している。

インベスターズ・トラスト SPC(ITA)は投資関連の保険商品を専門としており、
国際投資市場、オフショア投資市場において業界をリードし、一流の顧客サービスを提供し、高い評価・評判を得ている。

インベスターズ・トラスト SPC(ITA) 格付会社からの評価

インベスターズ・トラスト SPC(ITA)は、
金融会社と保険会社の信用度をランクづけする A.M. Best社において、
“安定”と評価されている。

http://www.ambest.com/

米AMベスト社は(1899年に創立)保険会社「財務健全度格付 Financial Strength Ratings」、
「債券格付 Debt Ratings」を行う保険専門の格付機関として長年独占的な地位を保っている

インベスターズ・トラスト SPC(ITA)は、世界中のグローバル投資家に対して
サービスを提供できるよう、ITAはサービスオフィスを設立している。

 ケイマン諸島 本社
 マイアミ(アメリカ合衆国フロリダ州)サービス拠点
 香港 サービス拠点
 クアラルンプール(マレーシア) 支社
 モンテビオ (ウルグアイ)サービス拠点

それにより、世界中の投資家に対してグローバル市場のアクセス商品を提供される。
ITAは常に革新的で、投資家がオンラインで自身の投資商品の管理ができるよう力を入れている金融機関の一つである。

世界トップクラスのアセット・マネジャー(金融機関)である
ピクテ、ブラックロック、モルガンスタンレイ、フランクリンテンプルトンなどと
ともに協力し合い、ITAは便利な投資プラットフォームを提供している。

ITA(Investors Trust Assurance SPC)のプラットフォームは投資選択の幅が広く、
退職に向けた投資プラットフォームとポートフォリオを
サポートや投資家と投資家の家族に適したプランを提供している。
世界中の投資家のニーズに応える為に、ITA(Investors Trust Assurance SPC)では、
中長期のユニットリンク型商品に特化しており、柔軟かつ税効率の良いプランを提供している。

インベスターズ・トラスト SPC(ITA)の主な特徴

 高い格付けを持つ機関
 特に国際投資家のために商品構造
 オープンアーキテクチャープラットフォーム
 広範囲にわたる投資商品
 多言語でのサポート
 最先端のインターネットプラットフォーム

インベスターズ・トラストの商品は、独立したIFA(ファイナンシャル・アドバイザー)を通じて提供される。

2008年以前はアメリカン・インターナショナルSPC
(アメリカン・インターナショナル・インベスターズ・トラストまたは、AIITとして知られていた)

グローバル規模でビジネスを行うことを目的にに正式社名を変更された。

インベスターズ・トラストSPCは、
グローバルプロバーダーとして、競争するためにビジネスを成長させる転換戦略と、
そのブランドを継続維持を合わせて社名変更と報道されている。

エボリューション など お客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。

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IFAの移管・変更とは、
オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、
投資ラップ口座の運用指示(一任運用など)・アドバイスを行うIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を
移管・変更・移籍することを言います。

IFA(代理店)の変更・移管を考えられている方

・そもそも何処がIFAで担当者も分からない
・不要な年会費、諸会費など毎年のコストが大きい
・直接IFAと契約ができていない(間に様々な代理店が介在している)
・IFAの事務的な手続きが非常にいい加減で信用できない
・IFAとして運用能力を有していないように見受けられる
・IFAの運用哲学をしっかりと持っているとは感じられない などなど

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通常、アドバイザーを付けてのオフショア投資を行う場合、
資金の管理・保全・商品の提供ををオフショア生保など金融機関で行い、
投資先の選定・運用・アドバイスをIFAが行うのが一般的です。

また、その他IFAの役割として、
運用中のお客様の事務的な手続の代行を行います。

そのため、あくまでオフショア生保など金融機関は、資産の管理・保全のみを行っており、
運用益、利回りには影響を及ぼしません。(手数料を除いて)

これは、積立投資口座と一括投資口座についても同じ事がいえます。

例えば積立型の口座であれば、
オフショア生保など金融機関が提供する口座に定期的に投資資金を入れていき
そこからオフショア生保などが世界中から厳選した
世界トップクラスの 約24社のファンド運用会社(投資会社)の
ファンド約200種類以上のファンドの内から最大10本までを
代理店・IFAであるアドバイザーが、経済状況や運用状況に応じて、
任意に選択し運用していく仕組みです。

そのため、オフショア生保など金融機関事態に利回りはなく
どのタイミングで、ファンドを選択して運用していくかによって運用成績や利回り(リターン)は
IFAの運用状況や開始タイミングにより影響するため、
投資家それぞれにより運用状況は変わることになります。

もちろん、投資家自身でファンドを選択することもできますが、
一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーにファンドの選択を一任で任せたり、アドバイスを受けます。
ですので、アドバイザー次第で運用成績や利回り(リターン)が左右されることになります。
また、もし運用成績や利回り以外にも、運用開始後のサポートや対応に不満を持っていれば、
IFAの移管や変更を検討した方が良い場合もあります。

現在、香港だけでも200社以上のIFAがビジネスを行っていますが、
過去のリーマンショックの前には、大小を含め、400社を超えるIFAがありましたが、
リーマンショック後、経営基盤が脆弱なIFAや、しっかりとした運用を行う
事ができないIFAは、廃業したり、吸収されたりと淘汰が進みました。

また、日本においては、
IFAとの間に複数の組織や会社が何層にも渡って関わっていたり、
いい加減な仲介者が介在していたり、

ネットワークビジネスの商材になっている例も少なくありません。
そのため、毎月の様に、非常に多くの方から、
IFAの移管や変更に関する問合せが増えている現状があります。

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このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。

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こんにちは、
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を保有し、

オフショアマッチングを運営しております森口貴栄です。

現在、FP事務所を経営し、6歳になる娘の父でもあります。

専門は海外を活用した資産分散と海外投資の業界で10年を超えてきました。

主に、香港、シンガポール、スイスといった世界の一流金融センターを活用して本物の海外投資・オフショア投資をサポートしています。

私自身は、このビジネスを通して貢献していきたい事は、

15年以上の海外投資経験と人脈を活かして、グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートです。

 

かつて世界第二位の経済大国であった日本ですが、数年前に中国に追い抜かれ、その中国は今やドル換算で日本の2倍の経済規模に成りました。

現在日本の世界におけるGDP(経済規模) はたったの6%台に過ぎません。

しかしながら、そのたった6%の経済規模の中に多くの日本人は、

毎月の収入も日本円、蓄える資産も日本円と非常に片寄った資産形成をしているのが大多数です。

つまり、リスクが一点に集中した状態に陥っている現状があります。

私はこれは将来への資産設計を考える上で、とても大きなリスクだと考えています。

たとえ、毎月の収入が日本円のみであったとしても、貯めていく資産の半分または、ほんの一部だけでも日本円以外で構成していく事は、もはや簡単な時代です。

これは気が付いて、実行ができるかできないかだけの差であると思います。

私は一人でも多くの方と正しい情報を一緒に共有し、世界の経済成長が、ご縁を頂きました皆様の資産成長につながり、世界を一緒に楽しむ事ができる人生にしていきたいと考えています。

 

株式会社ウィズダムライフ
代表取締役 森口貴栄
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