RL360 IFAの移管・変更・移籍について 【4月最新】2024年

2024年4月9日更新

RL360°の IFAの移管・変更・移籍　マッチングサービス

IFAの移管・変更とは（RL360°）

RL360°をはじめオフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、投資ラップ口座において、

運用指示（一任運用など）・アドバイスを行うIFA（独立ファイナンシャルアドバイザー）を移管・変更・移籍することを言います。

IFA（代理店）の変更・移管を考えられている方

 

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こちら　からお申込下さい。

IFAの移管・変更希望入力フォーム
→　https://www.offshore-match.com/inquiry/transfer

 

通常、アドバイザーを付けてのオフショア投資を行う場合、
資金の管理・保全・商品の提供ををオフショア生保など金融機関で行い、
投資先の選定・運用・アドバイスをIFAが行うのが一般的です。

また、その他IFAの役割として、
運用中のお客様の事務的な手続の代行を行います。

そのため、あくまでオフショア生保など金融機関は、資産の管理・保全のみを行っており、運用益、利回りには影響を及ぼしません。（手数料を除いて）

これは、積立投資口座と一括投資口座についても同じ事がいえます。

例えば積立型の口座であれば、

オフショア生保など金融機関が提供する口座に定期的に投資資金を入れていき、そこからオフショア生保などが世界中から厳選した世界トップクラスの　約２４社のファンド運用会社（投資会社）のファンド約２００種類以上のファンドの内から最大10本までを代理店・IFAであるアドバイザーが、経済状況や運用状況に応じて、任意に選択し運用していく仕組みです。

そのため、オフショア生保など金融機関事態に利回りはなく
どのタイミングで、ファンドを選択して運用していくかによって運用成績や利回り（リターン）は
IFAの運用状況や開始タイミングにより影響するため、
投資家それぞれにより運用状況は変わることになります。

もちろん、投資家自身でファンドを選択することもできますが、
一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーにファンドの選択を一任で任せたり、アドバイスを受けます。

ですので、アドバイザー次第で運用成績や利回り（リターン）が左右されることになります。

また、もし運用成績や利回り以外にも、運用開始後のサポートや対応に不満を持っていれば、
IFAの移管や変更を検討した方が良い場合もあります。

 

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現在、香港だけでも200社以上のIFAがビジネスを行っていますが、
過去のリーマンショックの前には、大小を含め、400社を超えるIFAがありましたが、
リーマンショック後、経営基盤が脆弱なIFAや、しっかりとした運用を行う
事ができないIFAは、廃業したり、吸収されたりと淘汰が進みました。

また、日本においては、
IFAとの間に複数の組織や会社が何層にも渡って関わっていたり、
いい加減な仲介者が介在していたり、

ネットワークビジネスの商材になっている例も少なくありません。
そのため、毎月の様に、非常に多くの方から、
IFAの移管や変更に関する問合せが増えている現状があります。

 

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RL360（旧ロイヤルロンドン360）

本社　マン島　ダグラス

ロイヤルロンドングループの100％子会社
ロイヤルロンドングループは、140年以上の歴史を誇る英国最大の相互保険組合である。

グループ内での運用管理総額は、359億ユーロ以上
顧客数は、340万人を超え、社員数は約3,000人

RL360

オフショアでの投資を行うオフショア投資家へ、
投資の選択、セキュリティ、高品質のサービスを提供している。

ロイヤルロンドングループの100％子会社であるRL360（旧ロイヤルロンドン360）の魅力は、
柔軟性の高いソリューションを提供し、信頼性の高いセキュリティで、
将来計画のプランを提供している。
また、経験豊富なサービスチームで、効果的なマーケティング・サポートと
強力な技術的バック・アップでオフショアでのオフショア投資をサポートしている。

RL360（旧ロイヤルロンドン360） 本社　マン島

世界有数のオフショア金融管轄の一つであるマン島に本社を置き、
RL360（旧ロイヤルロンドン360）は、スコットランドのライフ・インターナショナルインシュアランス・カンパニー・
リミテッドとスコットランドの積立国際生命アシュアランス・リミテッドが合併して設立された。
業界30年以上の経験があり、米国27.5億ドルを超える管理下のファンドを組み合わせている。

RL360（旧ロイヤルロンドン360）は、ロイヤルロンドングループの国際部門
ロイヤル・ロンドンは　359億ユーロのグループ資金を管理する
英国最大のミューチュアル生命・年金会社
グループの事業は、340万人の顧客にサービスを提供し、約3,000人の従業員を採用している。

イギリスをはじめ世界中の個人や企業に対して、
保険や年金プランを提供している。

その巨大な預かり資産により、通常大口での投資しか受け付けない
世界のトップクラスのファンドへの小口での投資（一括・積立）口座を提供している。

RL360（旧ロイヤルロンドン360） 　特徴

特徴は、RL360（旧ロイヤルロンドン360）社が独自に厳選した100種類超のファンドリストより
10種類程度のファンドを選択し投資をして行くことができる投資口座を提供している。
そのため、例えば小額の積立投資であっても
高い利回りで運用される世界トップクラスのヘッジファンド・オフショアファンドに
リスクヘッジを考慮したポートフォリオを構築することが可能になる。

また、RL360（旧ロイヤルロンドン360）社が提供している投資口座は、イギリス・マン島で組成されている。

マン島で組成された保険商品はマン島政府の法律により仮に商品提供会社が
倒産しても投資家の資産の時価総額の最高90%が保証されてる。
その法律の適用を受けるため、あえて保険商品としてのプランをマン島で組成している。

マン島は6年連続「世界最高の金融サービスを提供する場所」
とされ(International Finane Magazine)、
発行国債に対する格付けはAAA(トリプル・エー)である。
またマン島は独自の議会・独自の法律を有する独立国家でもある。

マン島にはAIAやアクサなど世界屈指の19の保険会社が登記している。
1991年にこの法律が施行されてから19社のうち一社も倒産したことがなく、
マン島自身も、財務体質やコンプライアンスを厳しく審査し、
およそ倒産しそうにない会社にしかマン島での登記は認めていない。
RL360（旧ロイヤルロンドン360）は、その19社のうちのひとつである。

これらの金融商品は、RL360（旧ロイヤルロンドン360）に
直接問い合わせをしても購入することはできない。

RL360（旧ロイヤルロンドン360）より許可を受けた代理店、
もしくはIFA（インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー）
を通すことで購入することができる。

さらに選択したファンドで構成するポートフォリオによって
運用の利回りに大きく差がでるため、代理店やIFAの選択が非常に重要となる。

このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。